[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 04일 HK이노엔(195940)에 대해 'NDR 후기: 본업 잘 하는 회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q23 Review. 케이캡 중국 마일스톤과 MSD 백신 기저 효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출과 수액제, 기타 품목 매출 증가로 시장 컨센서스 상회. 하반기부터 케이캡의 중국 로열티와 수출 매출이 본격화되고, 유럽 기술이전 계약 체결 기대. 국내 파트너사와의 케이캡 판매 계약은 연말에 만료될 예정으로 신규 계약 체결로 수익성 개선 예상. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 4.8만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 2,044억원(-18.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 153억원(-13.2% YoY, +171.7% QoQ) 기록. 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소와 2Q22 가다실 판가 인상 전 급증했던 MSD 백신, 케이캡 관련 중국 마일스톤 기저효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출, 수액제, 기타 품목(컨디션, 티로그) 매출 증가로 시장 컨센서스 상회. 멕시코 몽골, 필리핀 등 해외 국가에서의 케이캡 판매 본격화로 수출 매출 증가 이어질 전망. '라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 48,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,500원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q23 Review. 케이캡 중국 마일스톤과 MSD 백신 기저 효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출과 수액제, 기타 품목 매출 증가로 시장 컨센서스 상회. 하반기부터 케이캡의 중국 로열티와 수출 매출이 본격화되고, 유럽 기술이전 계약 체결 기대. 국내 파트너사와의 케이캡 판매 계약은 연말에 만료될 예정으로 신규 계약 체결로 수익성 개선 예상. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 4.8만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 2,044억원(-18.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 153억원(-13.2% YoY, +171.7% QoQ) 기록. 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소와 2Q22 가다실 판가 인상 전 급증했던 MSD 백신, 케이캡 관련 중국 마일스톤 기저효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출, 수액제, 기타 품목(컨디션, 티로그) 매출 증가로 시장 컨센서스 상회. 멕시코 몽골, 필리핀 등 해외 국가에서의 케이캡 판매 본격화로 수출 매출 증가 이어질 전망. '라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 48,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,500원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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