[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 더블유씨피(393890)에 대해 '밸류에이션 매력도+모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
유안타증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2023년 2분기 매출액 760억원(+1% qoq, +21% yoy), 영업이익 167억원(OPM 22%, +4 qoq, +13% yoy)으로 컨센서스(영업이익 170억원) 대비 부합하는 실적 기록. 2분기 원형 분리막 수요는 전방 수요 감소로 제한적이었으나 주요 고객 자동차 분리막의 견조한 수요로 인해 22%의 영업이익률 기록. 높은 수익성 및 밸류에이션 매력도 뿐 아니라 수주 모멘텀까지 이어져 투자 매력도 높음. 2025년 기준 EV/EBITDA 16배 수준으로 2023~2025년 연평균 성장률 28%를 고려하면 2025년 기준 EV/EBITDA 28배까지도 업사이드 여력이 있다는 판단'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 128,000원(+28.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 128,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,333원 대비 20.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 유안타증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
유안타증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2023년 2분기 매출액 760억원(+1% qoq, +21% yoy), 영업이익 167억원(OPM 22%, +4 qoq, +13% yoy)으로 컨센서스(영업이익 170억원) 대비 부합하는 실적 기록. 2분기 원형 분리막 수요는 전방 수요 감소로 제한적이었으나 주요 고객 자동차 분리막의 견조한 수요로 인해 22%의 영업이익률 기록. 높은 수익성 및 밸류에이션 매력도 뿐 아니라 수주 모멘텀까지 이어져 투자 매력도 높음. 2025년 기준 EV/EBITDA 16배 수준으로 2023~2025년 연평균 성장률 28%를 고려하면 2025년 기준 EV/EBITDA 28배까지도 업사이드 여력이 있다는 판단'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 128,000원(+28.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 128,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,333원 대비 20.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 유안타증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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