[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 현대오토에버(307950)에 대해 '매출 받고 이익도 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 186,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q23 매출 7,539억원(+19.6% YoY), 영업이익 527억원(+19.3% YoY)로 예상치 대비 각각 3.6%, 39% 상회. 그룹사 차세대 시스템 구축 수주 지속과 완성차 판매 호조에 따른 내비 탑재 확대 등으로 전 사업부 탑라인 성장세가 견조. 특히 이익이 예상을 큰 폭으로 상회했는데, 이는 2Q에 IT 단가 협상 진행 성사되며 단가가 올라갔고, 또 판관비가 일시적으로 줄면서 이익이 50~60억 가량 증가했기 때문(OPM 7%).'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 매출 3조1,670억원(+15% YoY), 영업이익 1,960억원, OPM 6.2%로 전망. 지난 6월 CEO Investor Day에서 23년 3조 매출 목표는 충분히 달성 가능하다고 밝히며 27년 5조 매출 목표를 새롭게 제시했음. 전방 산업 호조와 그룹사 시스템 전환이 계속되면서 안정적 고성장이 지속 중. 완성차 고사양화로 ASP 믹스 개선이 지속되면서 차량용SW 매출 비중이 이제 막 20%를 넘어서기 시작했음. 스마트팩토리에 자율주행까지 아직도 총알이 많음. 목표주가를 186,000원으로 상향조정'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 156,000원 -> 186,000원(+19.2%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,750원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q23 매출 7,539억원(+19.6% YoY), 영업이익 527억원(+19.3% YoY)로 예상치 대비 각각 3.6%, 39% 상회. 그룹사 차세대 시스템 구축 수주 지속과 완성차 판매 호조에 따른 내비 탑재 확대 등으로 전 사업부 탑라인 성장세가 견조. 특히 이익이 예상을 큰 폭으로 상회했는데, 이는 2Q에 IT 단가 협상 진행 성사되며 단가가 올라갔고, 또 판관비가 일시적으로 줄면서 이익이 50~60억 가량 증가했기 때문(OPM 7%).'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 매출 3조1,670억원(+15% YoY), 영업이익 1,960억원, OPM 6.2%로 전망. 지난 6월 CEO Investor Day에서 23년 3조 매출 목표는 충분히 달성 가능하다고 밝히며 27년 5조 매출 목표를 새롭게 제시했음. 전방 산업 호조와 그룹사 시스템 전환이 계속되면서 안정적 고성장이 지속 중. 완성차 고사양화로 ASP 믹스 개선이 지속되면서 차량용SW 매출 비중이 이제 막 20%를 넘어서기 시작했음. 스마트팩토리에 자율주행까지 아직도 총알이 많음. 목표주가를 186,000원으로 상향조정'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 156,000원 -> 186,000원(+19.2%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,750원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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