[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 Re: 수익성 개선 확인, MARIPOSA에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6%YoY, +11.9%QoQ), 영업이익 271억원(+59.9%YoY, +19.6%QoQ)으로 컨센서스 매출액 5,002억원, 영업이익 208억원을 상회하는 실적을 기록. 전년 동기 대비 라이선스 수익 감소에도(-38억원YoY), 견조한 전문의 약품(2,947억원, +3.9%YoY, +12.9%QoQ) 매출에 더불어, 생활유통 부분(600억원, +6.0%YoY, +63.6%QoQ)의 신제품 효과, 계절적 호조와 해외사업 부분(639억원, +12.5%YoY, -7.6%QoQ)으로 매출액 성장을 이어나갔음. 23년 연결 기준 매출액은 1조 8,849억원(+6.1%YoY), 영업이익은 834억원(+131.4%YoY, OPM 4.4%)으로 전망. 연내 확인될 임상 3상 MARIPOSA 결과에 주목'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 26일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6%YoY, +11.9%QoQ), 영업이익 271억원(+59.9%YoY, +19.6%QoQ)으로 컨센서스 매출액 5,002억원, 영업이익 208억원을 상회하는 실적을 기록. 전년 동기 대비 라이선스 수익 감소에도(-38억원YoY), 견조한 전문의 약품(2,947억원, +3.9%YoY, +12.9%QoQ) 매출에 더불어, 생활유통 부분(600억원, +6.0%YoY, +63.6%QoQ)의 신제품 효과, 계절적 호조와 해외사업 부분(639억원, +12.5%YoY, -7.6%QoQ)으로 매출액 성장을 이어나갔음. 23년 연결 기준 매출액은 1조 8,849억원(+6.1%YoY), 영업이익은 834억원(+131.4%YoY, OPM 4.4%)으로 전망. 연내 확인될 임상 3상 MARIPOSA 결과에 주목'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 26일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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