[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '예상보다 좋았던 실적, R&D 모멘텀도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익 271억원(+59.9% YoY, +19.7% QoQ) 기록. 라이선스 수익 감소에도 불구하고 전 사업부 고른 성장으로 시장 컨센서스 상회. 2023년에는 렉라자와 로수바미브 등 ETC 사업부, 생활유통사업부 매출 성장과 효율적인 비용 집행으로 실적 성장 전망. 하반기 레이저티닙과 아미반타 병용 임상3상(MARIPOSA) 중간 결과 발표 예상. 렉라자 국내 1차 치료제 보험 적용 시점 감안 시 2024년부터 매출 본격화 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익 271억원(+59.9% YoY, +19.7% QoQ) 기록. 렉라자와 로수바미브를 비롯한 약품사업부, 생활유통사업부, 해외사업부 등 전 사업부 고른 매출 성장세 시현., 라이선스 수익 감소에도 불구하고 광고선전비 등 비용 효율화로 영업이익 시장 기대치 상회. 2023년에는 렉라자와 로수바미브 등 주요 ETC 매출 확대, 신규 개별인정형 프로바이오틱스 출시 효과로 연결 매출액 1조 9,163억원(+7.9% YoY), 영업이익 859억원(+138.4% YoY; OPM 4.5%) 기록할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익 271억원(+59.9% YoY, +19.7% QoQ) 기록. 라이선스 수익 감소에도 불구하고 전 사업부 고른 성장으로 시장 컨센서스 상회. 2023년에는 렉라자와 로수바미브 등 ETC 사업부, 생활유통사업부 매출 성장과 효율적인 비용 집행으로 실적 성장 전망. 하반기 레이저티닙과 아미반타 병용 임상3상(MARIPOSA) 중간 결과 발표 예상. 렉라자 국내 1차 치료제 보험 적용 시점 감안 시 2024년부터 매출 본격화 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익 271억원(+59.9% YoY, +19.7% QoQ) 기록. 렉라자와 로수바미브를 비롯한 약품사업부, 생활유통사업부, 해외사업부 등 전 사업부 고른 매출 성장세 시현., 라이선스 수익 감소에도 불구하고 광고선전비 등 비용 효율화로 영업이익 시장 기대치 상회. 2023년에는 렉라자와 로수바미브 등 주요 ETC 매출 확대, 신규 개별인정형 프로바이오틱스 출시 효과로 연결 매출액 1조 9,163억원(+7.9% YoY), 영업이익 859억원(+138.4% YoY; OPM 4.5%) 기록할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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