[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '눈에 띄는 수익성 개선'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 고마진 제품 비중 확대 및 마진율 높은 판매 채널(자사 온라인몰)로의 유통이 집중되며 매출원가 개선. 광고선전비 등 비용 측면에서도 효율성 높이기 위한 통제가 진행되며 수익성 개선으로 이어짐. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 하반기 학회에서 레이저티닙과 아미반타맙 병용투여 요법 임상 3상 효력 공개 예정. 지금까지 공개된 효력을 바탕으로 긍정적 효력 공개 예상, 주가 상승 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 영업이익은 271억원(+59.9%)을 기록하며 컨센서스 대비 20.8%, 당사 추정치 대비 25.4% 상회. 사업부별로는 비처방 의약품 사업부가 60억원(-3.8%)의 매출을 보이며 역성장했으나, 처방 의약품사업부 2,947억원(+3.9%), 생활유통사업부 600억원(+6.0%), 해외사업부 639억원(+12.5%) 등 전반적으로 고른 성장세를 보임.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 79,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 고마진 제품 비중 확대 및 마진율 높은 판매 채널(자사 온라인몰)로의 유통이 집중되며 매출원가 개선. 광고선전비 등 비용 측면에서도 효율성 높이기 위한 통제가 진행되며 수익성 개선으로 이어짐. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 하반기 학회에서 레이저티닙과 아미반타맙 병용투여 요법 임상 3상 효력 공개 예정. 지금까지 공개된 효력을 바탕으로 긍정적 효력 공개 예상, 주가 상승 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 4,957억원(+2.6% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 영업이익은 271억원(+59.9%)을 기록하며 컨센서스 대비 20.8%, 당사 추정치 대비 25.4% 상회. 사업부별로는 비처방 의약품 사업부가 60억원(-3.8%)의 매출을 보이며 역성장했으나, 처방 의약품사업부 2,947억원(+3.9%), 생활유통사업부 600억원(+6.0%), 해외사업부 639억원(+12.5%) 등 전반적으로 고른 성장세를 보임.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 79,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,381원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,381원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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