[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '실망스러운 2분기. 하반기는 개선될까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q23 영업이익은 1,941억원(-29% QoQ, -29% YoY)으로 컨센서스 2,461억원을 -21% 하회. 부문별로는 신재생 1,380억원(태양광 모듈 1,097억, AMPC 279억, 발전 4억원)을 기록해 시장 기대치인 2,000억원 수준을 크게 하회했다. 케미칼/첨단소재는 492억원/212억원 으로 기대치를 상회했지만, 지분법 화학 자회사들이 -755억원을 기록하며 화학계열 사업부들은 BEP 수준의 실적을 기록. 3Q23 영업이익은 2,408억원(신재생 1,811억원, 케미칼 359억원, 첨단소재 238억원)으로 추정. 3Q23까지 모듈 실적 단기 부진 전망. 다만, 하반기 기대되는 점은 미국 증설 조기가동 및 발전 매출 크게 확대되는 점 '라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 62,000원(-13.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 06월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,200원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,200원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 44,000원 보다는 40.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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