[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 한미반도체(042700)에 대해 '새로운 패러다임의 시작, 부각될 성장성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '주가는 연초 대비 3배 상승했고, Valuation Hike에 부담을 가지는 투자자도 존재. AI라는 새로운 패러다임은 시작되었고, AI 수혜 강도는 시장 기대 대비 확대될 것. TC Bonder의 활용성은 HBM을 넘어 서버 DDR5, 2.5D Packaging으로 확대 중. Package Saw 기업에서 Advanced Bonding 기업으로의 체질 변화 기대. 높아지는 수혜 강도 감안 시, 매수 접근 유효. 목표주가를 46,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액과 영업이익 추정치를 14%, 19% 상향. HBM 수요 강세 속 HBM Capa 증설 전망은 상향 조정(기존: 20K a 40K, 신규: 20K a 60K)되고 있고, 한미반도체의 TSV TC Bonder 매출 기여 분은 보다 확대될 것으로 전망. 당초 약점으로 여겨지던 열적 특성을 개선했고, Throughput에서 우위에 있는 만큼 AI 수요 확대의 낙수효과가 기대 대비 크게 나타날 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 46,000원(+100.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 황민성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 04월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 29일 최저 목표가인 15,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,067원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,067원 대비 63.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다도 43.8% 높다. 이는 삼성증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,833원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '주가는 연초 대비 3배 상승했고, Valuation Hike에 부담을 가지는 투자자도 존재. AI라는 새로운 패러다임은 시작되었고, AI 수혜 강도는 시장 기대 대비 확대될 것. TC Bonder의 활용성은 HBM을 넘어 서버 DDR5, 2.5D Packaging으로 확대 중. Package Saw 기업에서 Advanced Bonding 기업으로의 체질 변화 기대. 높아지는 수혜 강도 감안 시, 매수 접근 유효. 목표주가를 46,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액과 영업이익 추정치를 14%, 19% 상향. HBM 수요 강세 속 HBM Capa 증설 전망은 상향 조정(기존: 20K a 40K, 신규: 20K a 60K)되고 있고, 한미반도체의 TSV TC Bonder 매출 기여 분은 보다 확대될 것으로 전망. 당초 약점으로 여겨지던 열적 특성을 개선했고, Throughput에서 우위에 있는 만큼 AI 수요 확대의 낙수효과가 기대 대비 크게 나타날 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 46,000원(+100.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 황민성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 04월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 29일 최저 목표가인 15,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,067원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,067원 대비 63.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다도 43.8% 높다. 이는 삼성증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,833원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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