[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 Pre: 수익성 개선에 레이저티닙 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,948억원(+2.4%YoY, +11.7%QoQ), 영업이익 212억원(+25.2%YoY, -6.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,988억원, 영업이익 206억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 23년에는 수익성 개선에 더불어 R&D 성과를 확인할 수 있을 것으로 예상되는 만큼, 긍정적 주가 흐름을 전망하며, 제약 업종 선호 종목을 유지'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 연결 기준 매출액은 1조 8,976억원(+6.9%YoY), 영업이익은 822억원(+128.2%YoY, OPM 4.3%)으로 전망. 판관비 통제(22년 4,822억원 → 23년 4,856억원)와 기술료 수익 증가로(22년 87억원 → 23년 172억원)으로 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,905원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,905원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,553원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,948억원(+2.4%YoY, +11.7%QoQ), 영업이익 212억원(+25.2%YoY, -6.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,988억원, 영업이익 206억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 23년에는 수익성 개선에 더불어 R&D 성과를 확인할 수 있을 것으로 예상되는 만큼, 긍정적 주가 흐름을 전망하며, 제약 업종 선호 종목을 유지'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 연결 기준 매출액은 1조 8,976억원(+6.9%YoY), 영업이익은 822억원(+128.2%YoY, OPM 4.3%)으로 전망. 판관비 통제(22년 4,822억원 → 23년 4,856억원)와 기술료 수익 증가로(22년 87억원 → 23년 172억원)으로 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,905원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,905원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,553원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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