[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 한국가스공사(036460)에 대해 '총선 이후 겨냥, 4Q23-1Q24 선제적 대응'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '7-8월 민수용 도시가스 요금 인상 가능성에 대한 기대가 있었으나 24년 4월 총선 일정 감안 시 총선 전까지는 민수용 도시가스 요금 인상 가능성은 낮다고 보는 것이 현실적이라 판단. 다만, 총선 이후인 24년 5월부터 25년까지는 정치적 이슈에서도 비교적 자유로운 시기라(26년 지방선거, 27년 대선까지는 선거일정 없음) 의미 있는 수준의 요금 인상 가능성이 충분하다고 판단. 영업이익은 23년 2조원 미만으로 숨을 고른 후 24년부터는 2조원 이상으로 재차 증가할 것으로 예상하며 미수금도 빠르면 2Q23부터 회수 국면에 진입한 후 24년 이후에도 회수 국면이 지속될 것으로 예상. 총선 이후의 모멘텀 집중 가능성을 겨냥, 4Q23-1Q24 선제적 대응을 할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 영업이익은 18,028억원으로서 yoy -27% 숨을 고를 것으로 전망. 2Q23 연결영업실적은 매출 81,935억원(qoq -54%, yoy -7%), 영업이익 2,768억원(qoq -53%, yoy -4%)으로서 영업이익은 yoy 4% 정도 숨을 고를 것으로 전망. 숨고르기는 판가 상승 이상의 판매량 감소에 기인. 미수금은 2Q23부터는 회수 국면 진입 예상. 24-25년은 OP 증가, 미수금 회수 지속 & 요금 인상 가능성도 충분'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,182원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,182원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,111원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '7-8월 민수용 도시가스 요금 인상 가능성에 대한 기대가 있었으나 24년 4월 총선 일정 감안 시 총선 전까지는 민수용 도시가스 요금 인상 가능성은 낮다고 보는 것이 현실적이라 판단. 다만, 총선 이후인 24년 5월부터 25년까지는 정치적 이슈에서도 비교적 자유로운 시기라(26년 지방선거, 27년 대선까지는 선거일정 없음) 의미 있는 수준의 요금 인상 가능성이 충분하다고 판단. 영업이익은 23년 2조원 미만으로 숨을 고른 후 24년부터는 2조원 이상으로 재차 증가할 것으로 예상하며 미수금도 빠르면 2Q23부터 회수 국면에 진입한 후 24년 이후에도 회수 국면이 지속될 것으로 예상. 총선 이후의 모멘텀 집중 가능성을 겨냥, 4Q23-1Q24 선제적 대응을 할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 영업이익은 18,028억원으로서 yoy -27% 숨을 고를 것으로 전망. 2Q23 연결영업실적은 매출 81,935억원(qoq -54%, yoy -7%), 영업이익 2,768억원(qoq -53%, yoy -4%)으로서 영업이익은 yoy 4% 정도 숨을 고를 것으로 전망. 숨고르기는 판가 상승 이상의 판매량 감소에 기인. 미수금은 2Q23부터는 회수 국면 진입 예상. 24-25년은 OP 증가, 미수금 회수 지속 & 요금 인상 가능성도 충분'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,182원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,182원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,111원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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