[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '앱 개편과 AI 적용 확대가 이루어지는 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기에 이루어지는 앱 개편과 하이퍼클로버 X의 개선, 그리고 챗봇 서비스의 베타테스트 돌입이 2023년 실적 추정치 상향에 기여하는 정도는 크지 않을 것으로 전망. 그러나 커머스 영역에서 1) '검색 의도 파악'과 '개인화된 상품 추천' 역량의 강화를 통해 경쟁사와의 차별성 확보, 2) 일본 쇼핑 검색 역량 강화와 C2C 플랫폼(포쉬마크, 왈라팝, KREAM) 경쟁력 강화가 가능할 것으로 전망. 한편, 클라우드 사업에 있어서 하이퍼클 로바X의 개선과 API의 공개를 통한 국내 클라우드 시장 내 점유율 확대, 비영어권 지역 에서의 구축형 클라우드 사업 확대에 따른 중장기 성장동력으로 작용할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 각 사업부문별 수익성은 개선되고 있으며 특히 커머스(YoY +45.1%, 포쉬마크 인수 효과 제외시 YoY +17.9%), 핀테크(YoY +18.8%), 컨텐츠(YoY +36.9%) 부문은 탑라인 측면에서 고성장을 보일 것으로 기대. 한편 전사 OPM에 비우호적인 믹스 변화(컨텐츠 부문 비중 증가)와 포쉬마크 인수 영향으로 연간 OPM은 14.7%(YoY -1.2%p) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,810원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,810원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,143원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기에 이루어지는 앱 개편과 하이퍼클로버 X의 개선, 그리고 챗봇 서비스의 베타테스트 돌입이 2023년 실적 추정치 상향에 기여하는 정도는 크지 않을 것으로 전망. 그러나 커머스 영역에서 1) '검색 의도 파악'과 '개인화된 상품 추천' 역량의 강화를 통해 경쟁사와의 차별성 확보, 2) 일본 쇼핑 검색 역량 강화와 C2C 플랫폼(포쉬마크, 왈라팝, KREAM) 경쟁력 강화가 가능할 것으로 전망. 한편, 클라우드 사업에 있어서 하이퍼클 로바X의 개선과 API의 공개를 통한 국내 클라우드 시장 내 점유율 확대, 비영어권 지역 에서의 구축형 클라우드 사업 확대에 따른 중장기 성장동력으로 작용할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 각 사업부문별 수익성은 개선되고 있으며 특히 커머스(YoY +45.1%, 포쉬마크 인수 효과 제외시 YoY +17.9%), 핀테크(YoY +18.8%), 컨텐츠(YoY +36.9%) 부문은 탑라인 측면에서 고성장을 보일 것으로 기대. 한편 전사 OPM에 비우호적인 믹스 변화(컨텐츠 부문 비중 증가)와 포쉬마크 인수 영향으로 연간 OPM은 14.7%(YoY -1.2%p) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,810원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,810원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,143원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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