[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 LG디스플레이(034220)에 대해 '3년 만에 실적개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '① 올 상반기에 생산라인 가동중단과 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 영업적자 2.1조원이 추정되지만 상반기 실적바닥 확인이 예상되고, ② 3분기부터는 OLED 패널 출하증가에 따른 가동률 상승으로 적자가 빠르게 축소되며 4분기 흑자전환이 전망. 특히 4분기 영업이익은 2,114억원으로 추정되어 2022년 1분기(영업이익 383억원) 이후 7개 분기 만에 흑자전환이 기대. 한편 3분기부터 LG디스플레이 OLED 사업은 ① 점유율 확대, ② 신규고객 확보, ③ 고부가 제품 출하확대 등으로 판가 (P)와 출하량 (Q)이 동시에 개선될 것으로 보여 하반기 실적개선의 주 요인이 될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 실적은 OLED 중심의 사업구조 전환으로 매출 26.5조원(+12% YoY), 영업이익은 8,321억원으로 추정되어 과거 2년간 적자(22년 2.1조원, 23E 2.3조원)에서 탈피해 턴어라운드 가시화가 기대'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 05월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,764원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,764원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,764원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,887원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '① 올 상반기에 생산라인 가동중단과 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 영업적자 2.1조원이 추정되지만 상반기 실적바닥 확인이 예상되고, ② 3분기부터는 OLED 패널 출하증가에 따른 가동률 상승으로 적자가 빠르게 축소되며 4분기 흑자전환이 전망. 특히 4분기 영업이익은 2,114억원으로 추정되어 2022년 1분기(영업이익 383억원) 이후 7개 분기 만에 흑자전환이 기대. 한편 3분기부터 LG디스플레이 OLED 사업은 ① 점유율 확대, ② 신규고객 확보, ③ 고부가 제품 출하확대 등으로 판가 (P)와 출하량 (Q)이 동시에 개선될 것으로 보여 하반기 실적개선의 주 요인이 될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 실적은 OLED 중심의 사업구조 전환으로 매출 26.5조원(+12% YoY), 영업이익은 8,321억원으로 추정되어 과거 2년간 적자(22년 2.1조원, 23E 2.3조원)에서 탈피해 턴어라운드 가시화가 기대'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 05월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,764원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,764원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,764원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,887원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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