[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기는 아이폰 계절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 33만원에서 39만원으로 +18% 상향하고 투자의견 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 2분기 영업이익 상향, ② 3분기 아이폰15 부품 양산 시작, ③ 반도체 기판 수요 바닥 등을 고려해 2023~2024년 실적 추정치를 상향 조정했기 때문. 2023년 LG이노텍 영업이익 비중은 상, 하반기에 각각 15%, 85%로 뚜렷한 상저하고 실적패턴이 예상되어 하반기 실적 가시성은 더욱 뚜렷해질 전망. 당초 적자로 예상됐던 2분기 실적은 ① 광학솔루션 및 반도체 기판 매출증가, ② 우려대비 양호한 원달러 환율 영향 등으로 흑자 달성이 추정되고, 분기 실적은 2분기 저점, 4분기 고점이 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출 3.4조원(-9% YoY, -23% QoQ), 영업이익 237억원(-92% YoY, -84% QoQ)으로 예상되어 시장 컨센서스(-140억원)를 상회할 전망. 2023년 실적은 매출 20.7조원(+6% YoY), 영업이익 1.1조원(-13% YoY)으로 추정되고 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 15%(1,691억원), 85%(9,422억원)로 뚜렷한 상저하고 실적흐름을 나타낼 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 390,000원(+18.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 540,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 570,000원과 최저 목표가인 330,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 378,571원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 378,571원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 378,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 460,227원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 33만원에서 39만원으로 +18% 상향하고 투자의견 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 2분기 영업이익 상향, ② 3분기 아이폰15 부품 양산 시작, ③ 반도체 기판 수요 바닥 등을 고려해 2023~2024년 실적 추정치를 상향 조정했기 때문. 2023년 LG이노텍 영업이익 비중은 상, 하반기에 각각 15%, 85%로 뚜렷한 상저하고 실적패턴이 예상되어 하반기 실적 가시성은 더욱 뚜렷해질 전망. 당초 적자로 예상됐던 2분기 실적은 ① 광학솔루션 및 반도체 기판 매출증가, ② 우려대비 양호한 원달러 환율 영향 등으로 흑자 달성이 추정되고, 분기 실적은 2분기 저점, 4분기 고점이 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출 3.4조원(-9% YoY, -23% QoQ), 영업이익 237억원(-92% YoY, -84% QoQ)으로 예상되어 시장 컨센서스(-140억원)를 상회할 전망. 2023년 실적은 매출 20.7조원(+6% YoY), 영업이익 1.1조원(-13% YoY)으로 추정되고 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 15%(1,691억원), 85%(9,422억원)로 뚜렷한 상저하고 실적흐름을 나타낼 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 390,000원(+18.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 540,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 570,000원과 최저 목표가인 330,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 378,571원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 378,571원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 378,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 460,227원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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