[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '점점 손에 잡히기 시작하는 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '1Q23 연결 실적은 매출액 804억원(yoy +2.3%), 영업이익 15억원(yoy +101.1%)를 기록. 2Q23E 연결 실적은 전년도 역기저 효과로 매출액 885억원(yoy -4.2%), 영업이익 41억원(yoy -13.8%)을 예상. 그러나, 지난 1Q23의 범중국향 매출(별도, 호주 법인) 확대 기조가 이어지고 있는데다 미국 구조조정이 마무리에 이르러 6월까지 공장 통합 완료됨에 따라 재정비 효과가 기대되며, 2Q23 중호주에서의 BEP 가시화, 미국 적자 qoq 축소로 해외 법인의 수익성 개선 모멘텀이 유효함. 활발한 거래처 확대 및 수익성 개선 노력, 미국 구조조정 등의 성과가 상반기보다는 하반기에 극대화되며 연간 턴어라운드에 성공할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,300원 -> 6,600원(+24.5%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2023년 01월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 24.5% 증가한 가격이다.


◆ 코스맥스엔비티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,725원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,725원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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