[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 한미약품(128940)에 대해 '듀얼 아고니스트 압도적인 지방간 감소율 확인'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '유럽 간학회 EASL 2023에서 한미약품 초록 공개. 한미약품 영업가치만으로도 여전히 저평가 상황. 신약가치는 MSD, 로슈와 개발 중인 약물 및 레코드 있는 R&D, 사업개발 역량까지 최소 1조원 이상으로 평가가능. 한미약품의 신약 가치 제외 시 피어 대비 멀티플이 낮으며 CMO 밸류가 반영되었다고 판단 불가. 실적 개선 및 마진률 감안 시 멀티플할증이 필요MSD의 NASH 듀얼 2a상(vs. 노보 세마글루타이드) 긍정적인 초록 데이터 확인 완료, 향후 1)트리플, 에페글레나타이드, 롤론티스로 신약가치 상향, 2)낮아지는 EV/EBITDA에 주목해야.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '유럽 간학회 EASL 2023에서 한미약품 초록 공개. 한미약품 영업가치만으로도 여전히 저평가 상황. 신약가치는 MSD, 로슈와 개발 중인 약물 및 레코드 있는 R&D, 사업개발 역량까지 최소 1조원 이상으로 평가가능. 한미약품의 신약 가치 제외 시 피어 대비 멀티플이 낮으며 CMO 밸류가 반영되었다고 판단 불가. 실적 개선 및 마진률 감안 시 멀티플할증이 필요MSD의 NASH 듀얼 2a상(vs. 노보 세마글루타이드) 긍정적인 초록 데이터 확인 완료, 향후 1)트리플, 에페글레나타이드, 롤론티스로 신약가치 상향, 2)낮아지는 EV/EBITDA에 주목해야.
'라고 분석했다.
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