[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 중간 점검: 1분기 추세 지속'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 4.7천억원(YoY+17%), 영업이익 276억원 (YoY+166%)으로 창사 이래 최대 이익 기록할 전망. 2023년 주목할 부분은 ① 북미 고객사의 물량 증가, ② 글로벌 고객사 신규 확보에 따른 고마진 수주 확대, ③ 국내 리오프닝 + 주력 고객사의 일본 수출 증가, ④ 중국 리오프닝 + 공장 효율화 효과 등. 이에 따라 연간 한국/미국/중국법인 매출 성장률을 각각 +13%/+23%/+18% 가정했으며, 1분기에 이어 2분기도 호실적 파악. 이는 업황 회복 초입에 따른 수주 증가 및 글로벌사/국내외 인디 브랜드사 등 동사의 고객군 확대에 기인. 동사는 보수적 보이스로 상반기 호실적에도 하반기에 대한 전망을 예년 성장률 추세와 유사한 수준으로 소통하나, 하반기 '국내 방한 외국인 증가 + 북미/중국 주요 쇼핑 행사' 등이 맞물리며 추가적인 추정치 상향이 가능할 것으로 기대. 코스메카코리아의 현재 주가는 12M Fwd P/E 10.7x 수준으로 여전히 매력적인 구간'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+19%), 영업이익 94억원(YoY +208%)으로 이익 체력이 급증한 1분기 흐름과 유사할 전망. 한국/미국/중국법인 모두 전년동기비 두 자릿 수 매출 성장률 기대되며, 업황 회복 및 북미 인디 브랜드 물량 확대, 글로벌 고객사 신규 확보 등으로 이익률은 1분기에 이어 8% 수준 달성할 것으로 예상'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 4.7천억원(YoY+17%), 영업이익 276억원 (YoY+166%)으로 창사 이래 최대 이익 기록할 전망. 2023년 주목할 부분은 ① 북미 고객사의 물량 증가, ② 글로벌 고객사 신규 확보에 따른 고마진 수주 확대, ③ 국내 리오프닝 + 주력 고객사의 일본 수출 증가, ④ 중국 리오프닝 + 공장 효율화 효과 등. 이에 따라 연간 한국/미국/중국법인 매출 성장률을 각각 +13%/+23%/+18% 가정했으며, 1분기에 이어 2분기도 호실적 파악. 이는 업황 회복 초입에 따른 수주 증가 및 글로벌사/국내외 인디 브랜드사 등 동사의 고객군 확대에 기인. 동사는 보수적 보이스로 상반기 호실적에도 하반기에 대한 전망을 예년 성장률 추세와 유사한 수준으로 소통하나, 하반기 '국내 방한 외국인 증가 + 북미/중국 주요 쇼핑 행사' 등이 맞물리며 추가적인 추정치 상향이 가능할 것으로 기대. 코스메카코리아의 현재 주가는 12M Fwd P/E 10.7x 수준으로 여전히 매력적인 구간'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+19%), 영업이익 94억원(YoY +208%)으로 이익 체력이 급증한 1분기 흐름과 유사할 전망. 한국/미국/중국법인 모두 전년동기비 두 자릿 수 매출 성장률 기대되며, 업황 회복 및 북미 인디 브랜드 물량 확대, 글로벌 고객사 신규 확보 등으로 이익률은 1분기에 이어 8% 수준 달성할 것으로 예상'라고 밝혔다.
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