뉴욕증시, 강력한 고용 지표에 일제히 상승…내주 기업실적 주목

기사입력 : 2024년10월05일 05:23

최종수정 : 2024년10월05일 05:23

주간 기준 3대 지수 오름세
고용지표 강세에 국채 수익률 급등
달러화도 7주래 최고치

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 4일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 블록버스터급 고용 지표는 미국 경제에 대한 자신감을 강화했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 341.16포인트(0.81%) 오른 4만2352.75에 마감해 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 51.13포인트(0.90%) 상승한 5751.07로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 219.37포인트(1.22%) 뛴 1만8137.85에 거래를 마쳤다.

주간 기준으로 다우지수는 0.09% 상승했으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.23%, 0.10% 올랐다.

이날 공개된 예상보다 강력한 고용 지표는 주식시장 분위기를 띄웠다. 미 노동부는 9월 비농업 부문의 신규 고용이 25만4000건을 기록했다고 밝혔다. 실업률은 4.1%였다. 앞서 경제 전문가들은 신규 고용이 14만 건, 실업률이 4.2%를 기록했을 것으로 전망했었다.

고용시장이 강력한 지지력을 확인하면서 미 연방준비제도(Fed)가 내달 또 한 번의 빅컷(50bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인하에 나설 것이라는 전망은 후퇴했다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 내달 25bp 금리 인하에 나설 가능성을 90% 이상으로 반영 중이다.

이날 공개 발언에 나선 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 이번 고용보고서가 훌륭하다면서도 연준의 기준금리가 중립 수준보다 매우 높아 향후 12~18개월간 금리 인하가 지속할 것으로 내다봤다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.07.02 mj72284@newspim.com

지난달 빅컷에 나섰던 연준의 금리 인하 속도가 늦춰질 것이라는 기대가 강해지면서 국채 금리는 급등했다. 뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 13.1bp 급등한 3.980%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물 금리는 21.8bp 치솟은 3.929%를 나타냈다. 2년물은 지난 8월 26일 이후 최고치를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다. 주간 기준으로 10년물은 22.9bp 올라 지난해 10월 20일 주간 이후 가장 큰 폭으로 상승했으며 2년물은 36.7bp 뛰며 지난 2022년 6월 10일 주간 이후 가장 큰 폭의 약세를 보였다.

미 달러화 역시 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화 지수)는 뉴욕증시 마감 무렵 전장보다 0.49% 오른 102.49를 기록했다. 장중 달러인덱스는 102.69까지 오르며 지난 8월 16일 이후 최고치를 기록했다. 유로/달러 환율은 0.50% 내린 1.0978달러, 달러/엔 환율은 1.21% 상승한 148.73엔으로 달러 강세를 반영했다.

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "이번 지표는 기본적으로 4월 경제 활동이 견조한 속도를 유지할 것을 알려준다"며 "이것은 좋은 서프라이즈이지만 금리 인하 속도는 이제 좀 줄어들 수 있다"고 진단했다.

전날 미 동부 및 멕시코만 항만 노동자들의 파업이 종료된 점 역시 공급망 위기 우려를 덜며 주식시장에 호재가 됐다.

특징주를 보면 스피릿 항공은 채권자들과 파산 신청을 논의하고 있다는 소식이 전해지면서 24.55% 급락했다. 리비안은 연간 생산량 전망치를 하향 조정하며 3.15% 내렸다.

S&P500지수가 연초 이후 20% 올라 사상 최고치 부근에서 움직이고 있는 가운데 다음 주 시장 참가자들은 3분기 기업 실적 발표에 주목할 예정이다. JP모간 체이스와 웰스파고, 블랙록은 오는 11일 실적 공개에 나선다.

전문가들은 강한 기업 실적이 강세장을 정당화할 수 있다고 강조한다. UBS는 S&P500 기업들의 이익이 3분기 전년 대비 4.7% 증가했을 것으로 전망했지만 과거 '서프라이즈' 기록을 감안하면 8.5%까지 늘었을 수 있다고 진단했다. 올스프링 글로벌 인베스트먼트의 브라이언트 밴크롱크하이트 선임 포트폴리오 매니저는 은행들의 실적이 채무불이행 및 대출 수요와 같은 경제에 대한 중요한 관점을 제시해 줄 것이라고 보고 있다.

크레셋 캐피털의 잭 에이블린 수석투자 책임자(CIO)에 따르면 지난 2010년 이후 S&P500지수의 총수익은 기업들의 이익과 배당 증가와 밀접한 연관성을 보여왔다. 에이블린 CIO는 "시장이 여기서 좀 과도하게 나갔다"면서 "시장은 상당히 강한 수익과 배당 확대를 예상하고 있다"고 지적했다.

역사적으로 강한 변동성을 보여온 10월 주식시장이 올해에도 같은 패턴을 이어갈지도 관심이다. GDS 웰스 매니지먼트의 글렌 스미스 CIO는 "주식시장은 변동성 확대라는 10월 명성에 부응하고 있다"며 "시장이 대선과 연준의 다음 조치 및 기업 실적 발표와 관련된 불확실성을 헤쳐 나가기 시작하면서 향후 몇 주 동안 이러한 요동이 지속할 것으로 예상된다"고 판단했다.

국제 유가는 이스라엘의 이란 석유 시설 공격 가능성이 지속하면서 오름세를 이어갔다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 67센트(0.9%) 오른 74.38달러에 마감했다. ICE 선물 거래소의 브렌트유 12월물은 43센트(0.6%) 상승한 78.05달러를 기록했다. 주간 기준으로 WTI는 9.1% 올라 지난해 3월 31일 이후 가장 크게 올랐으며 브렌트유도 9.1% 상승해 지난 2022년 10월 7일 주간 이후 가장 큰 폭의 랠리를 펼쳤다.

금값은 연준의 빅컷 기대 후퇴로 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 트로이온스당 0.4% 내린 2667.80달러에 마감했다. 장중 금 선물은 전장 대비 0.2% 낮은 2649.69달러에 거래됐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 7.32% 내린 18.99를 기록했다.

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LIG넥스원, 루마니아 방공시스템 탈락 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LIG넥스원이 루마니아 정부의 단거리 방공 시스템 도입 입찰에서 서류상 오류로 탈락했다. 24일 업계에 따르면 LIG넥스원은 지난 16일 루마니아의 공공조달 관련 민원 행정기관인 CNCC에 입찰 탈락 관련 이의를 제기했다 LIG넥스원 판교R&D센터 전경 [사진 = LIG 넥스원] LIG넥스원은 이달 초 루마니아의 단거리 방공 및 초단거리 방공 시스템 2차 입찰에서 탈락한 바 있다. 입찰 참여 초기 단계에 필요한 보증금 영수증을 제출하는 과정에서 서류상 실수가 있던 것으로 파악됐다. 하지만 LIG넥스원은 이견을 주장하고 있다. 입찰 회의 당시 공정하지 않은 대우를 받았다는 것이다. 실제로 LIG넥스원은 이의제기 문서를 통해 이같은 주장을 전달한 것으로 알려졌다. LIG넥스원 관계자는 "아직 탈락한 것은 아니고 서류제출 과정에서 상호 이견이 있는 상황"이라며 "수출 과정에서 충분히 일어날 수 있는 상황으로 사업 주관 기관에서 정한 이의제기 프로세스를 진행 중"이라고 말했다. 한편, 입찰 보증금 규모는 해당 입찰 진행 사업비의 1% 수준인 420만달러(61억원 규모)로 알려졌다. aykim@newspim.com 2024-12-24 15:54

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36