[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 PI첨단소재(178920)에 대해 '다운사이클을 대하는 자세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '분기 실적 점진적 회복 구간 진입. 전방 수요 둔화로 분기 실적 부진 지속되고 있지만, 글로벌 경쟁사 대비 점진적 증설 지속하며 전방 어플리케이션 다원화 지속 중. 24년 업사이클 진입 시 가동률 상승 가파를 것으로 전망
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1분기 매출액 426억원(-19% QoQ), 영업적자 -117억원(적자전환 QoQ) 기록. 중국 스마트폰 업황 부진 지속되며 주요 고객사의 방열시트 용 PI 필름 매출액 740억원(-60% YoY)으로 큰 폭 감소. FPCB는 신규 용도 적용 확대되며 전분기 대비 견조한 판매량 기록(FPCB 용 PI 필름 매출액 218억원(+14% QoQ)). 2분기 매출액 573억원(+35% QoQ), 영업이익 26억원(흑자전환 QoQ) 예상. 중국 세트업체 셀인 물량 증가 시작. 향후 셀스루 회복 여부는 지속 확인 필요. 하반기 아이폰 성수기 진입 및 주요 원재료 가격 하락에 따른 스프레드 확대 예상. 하반기 매출액 및 수익성 개선 본격화 전망. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 11월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,727원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,889원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '분기 실적 점진적 회복 구간 진입. 전방 수요 둔화로 분기 실적 부진 지속되고 있지만, 글로벌 경쟁사 대비 점진적 증설 지속하며 전방 어플리케이션 다원화 지속 중. 24년 업사이클 진입 시 가동률 상승 가파를 것으로 전망
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1분기 매출액 426억원(-19% QoQ), 영업적자 -117억원(적자전환 QoQ) 기록. 중국 스마트폰 업황 부진 지속되며 주요 고객사의 방열시트 용 PI 필름 매출액 740억원(-60% YoY)으로 큰 폭 감소. FPCB는 신규 용도 적용 확대되며 전분기 대비 견조한 판매량 기록(FPCB 용 PI 필름 매출액 218억원(+14% QoQ)). 2분기 매출액 573억원(+35% QoQ), 영업이익 26억원(흑자전환 QoQ) 예상. 중국 세트업체 셀인 물량 증가 시작. 향후 셀스루 회복 여부는 지속 확인 필요. 하반기 아이폰 성수기 진입 및 주요 원재료 가격 하락에 따른 스프레드 확대 예상. 하반기 매출액 및 수익성 개선 본격화 전망. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 11월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,727원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,889원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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