[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 한화시스템(272210)에 대해 '1Q23 Review: 2분기부터 모멘텀들이 주르륵'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '한화시스템은 1Q23에 영업이익 84억원으로 전년동기대비 -45% 감익이지만, 전분기대비로는 흑자전환에 성공. 향후 동사 주가 트리거는, 실적보다는 1) 신사업의 성과를 기다리면서, 그 사이 2) 위성 사업에서의 해리티지 획득이 중요. 2Q23에 2개의 군 위성 사업의 사업자를 선정. 1) 초소형위성체계 개발(초소형 SAR) 사업자를 선정하고, 2) 민간 저궤도위성을 확용한 군통신체계 사업이 신속시범사업(신속연구개발, 신속획득)으로 진행.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23에 매출액 4,395억원(+2% YoY, -44% QoQ), 영업이익 84억원(-45%, 흑전)으로 전년동기대비 감익이지만 분기로는 흑자전환에 성공. 지배순이익 1,864억원(+1505%, 흑전)으로 두 가지 일회성요인으로 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 17,000원(+21.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 10월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,167원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '한화시스템은 1Q23에 영업이익 84억원으로 전년동기대비 -45% 감익이지만, 전분기대비로는 흑자전환에 성공. 향후 동사 주가 트리거는, 실적보다는 1) 신사업의 성과를 기다리면서, 그 사이 2) 위성 사업에서의 해리티지 획득이 중요. 2Q23에 2개의 군 위성 사업의 사업자를 선정. 1) 초소형위성체계 개발(초소형 SAR) 사업자를 선정하고, 2) 민간 저궤도위성을 확용한 군통신체계 사업이 신속시범사업(신속연구개발, 신속획득)으로 진행.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23에 매출액 4,395억원(+2% YoY, -44% QoQ), 영업이익 84억원(-45%, 흑전)으로 전년동기대비 감익이지만 분기로는 흑자전환에 성공. 지배순이익 1,864억원(+1505%, 흑전)으로 두 가지 일회성요인으로 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 17,000원(+21.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 10월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,167원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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