[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '전환(Transition) 기업의 모범 Case'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1Q23 매출액 14조원(+5%qoq, +25%yoy), 영업이익 7,910억원(+314%qoq, -23%yoy), 순이익 6,691억원(흑전qoq, -13%yoy)로 당사 추정에 부합하는 실적. 화학 사업 적자 속 AMPC 반영으로 전지 실적 호조, 첨단소재 서프라이즈가 이끈 호실적. 당사 추정 양극재 마진은 10%이며, 환율 6% 하락을 고려하면 양호한 실적이라 평가'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 16조원(+14%qoq, +35%yoy), 영업이익 8,379억원(+6%qoq, -5%yoy) 전망. 석유화학은 2025년까지 매년 1천만톤 이상의 크래커 증설이 예정되어 있고, 중국의 소비자심리지수 회복이 더뎌 시황 회복 기대감은 눈높이를 낮춰야 한다고 판단. 내년까지 BEP 수준의 실적이 이어질 전망. 첨단소재 사업은 메탈가 하락으로 양극재 마진이 7%로 둔화되나, 물량 증가와 환율 상승으로 감익 규모가 최소화될 것이라 판단. 배터리 사업 확대, 생명과 학의 아베오 인수 등 非화학 사업부 강화 및 LGES 보유 지분 매각을 활용한 신사업 추진 가능성을 기대'라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 770,000원 -> 900,000원(+16.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 02월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 770,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 770,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 948,950원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 948,950원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 840,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 948,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 774,842원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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