[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '뜯어보니 더 좋음'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q23 실적 디테일; 중대형 전지 개선 + AMPC의 콜라보. 북미 공략의 첨병. Non-USA OEM의 투자 확대 감안하면 250GWh 이상의 눈높이. OEM 할인 경쟁 중에도 수익성 유지되는 점은 높은 협상력을 반증.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출 8.7조원(+101% YoY, +2% QoQ) 중 소형 전지가 2.6조원(+52% YoY, +7% QoQ), 중대형 전지가 6.2조원(+133% YoY, +1% QoQ)씩 기록. EV용 전지는 일회성 비용 이슈가 없어 기존의 수익성(4~5%대)을 유지했고, ESS 사업도 리콜 물량이 일단락되며 6개 분기만에 BEP에 도달. 결과적으로 중대형 전지 영업이익(AMPC 제외)은 2,718억원(+211% YoY, +158% QoQ)으로 OPM 4.4%로 추정.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 04월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 570,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 737,182원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 737,182원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 600,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 737,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 611,409원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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