[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '전환의 해를 맞이하는 아디다스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '23년 매출은 1조 9,831억(+20% YoY), 영업이익은 1,002억(+90% YoY, OPM 5%)를 기록할 전망. 최근 컨퍼런스 콜에서 아디다스는 23년을 '전환의 해'로 명명, 24년과 25년의 성장을 위한 기반을 쌓는 시기가 될 것이라고 언급. 동사의 실적 성장 모멘텀은 아디다스의 경영 전략에 따라 하반기에 집중될 것으로 예상. 현재 아디다스는 예(Ye)와의 협업 중단, 중국 매출 감소 영향으로 재고 부담이 높아진 상황. 이에 향후 신제품 출시 계획은 하반기에 재배치 될 것으로 예상되며, 동사의 실적 성장도 4분기에 집중될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 03월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,625원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,625원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 18,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,200원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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