[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 '충분한 가격 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하나증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '현 가격은 2024년 실적 기준 P/E 17배로 peers 대비 40% 할인 거래 되고 있음. 상반기 미국 진출 확정 가능성 높은 가운데, IRA 백서 에서 양극재를 Battery Components(북미 생산해야 하는 부품 그룹)가 아닌 Constituent Materials(FTA 체결국에서 조달해도 보조금 대상 포함)로 구분하고 있는 바, 백서 방향대로 IRA 시행령 확정될 경우, 한차례 미국 진출 제동 걸린 바있는 엘앤에프의 주가 상승 강도 강할 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 실적은 매출 1.2조원(YoY +222%, QoQ -1%), 영업이익 532억원(YoY +88%, QoQ -46%)으로 컨센서스를 하회. 1분기 실적은 매출 1.6조원(YoY +183%, QoQ +28%), 영업 이익 776억원(YoY +46%, QoQ +46%)을 전망'라고 밝혔다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2022년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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