[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 'LASER301: 우수한 단독 효능 입증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 '12/3 ESMO 아시아 학회에서 발표한 LASER301 임상 결과 관련 설명회 진행. 레이저티닙 단독요법 1차 치료제 글로벌 임상 3상 탑라인 결과 발표. 1세대 EGFR TKI 게피티닙과 비교 임상 결과, 1차 평가변수 mPFS(무진행생존기간 중간값) 레이저티닙 20.6개월, 게피티닙 9.7개월로 통계적 유의성 확인. 뇌전이, 아시아인, EGFR 변이 유형 등 모든 subgroup에서 레이저티닙의 PFS 값이 대조약물 대비 우수한 것으로 나타남. 투여 이후 레이저티닙 투여군 96%, 게피티닙 95%에서 이상반응 발생했으나 대부분 경증 또는 중등도에 해당. 주요 2차 평가변수인 전체생존기간 분석 결과는 23년말 발표 기대. 23년 1분기 EGFR변이 비소세포폐암 단독 1차 치료제로 국내 신약허가 신청 예상. 얀센의 아미반타맙과 병용 임상3상은 1) 23년 하반기 타그리소 내성 환자 대상 결과 발표(MARIPOSA-2) 및 2) 23년말 1차 치료제 임상(MARIPOSA) 중간결과 발표 기대'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 11월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,553원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,553원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,553원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,406원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 '12/3 ESMO 아시아 학회에서 발표한 LASER301 임상 결과 관련 설명회 진행. 레이저티닙 단독요법 1차 치료제 글로벌 임상 3상 탑라인 결과 발표. 1세대 EGFR TKI 게피티닙과 비교 임상 결과, 1차 평가변수 mPFS(무진행생존기간 중간값) 레이저티닙 20.6개월, 게피티닙 9.7개월로 통계적 유의성 확인. 뇌전이, 아시아인, EGFR 변이 유형 등 모든 subgroup에서 레이저티닙의 PFS 값이 대조약물 대비 우수한 것으로 나타남. 투여 이후 레이저티닙 투여군 96%, 게피티닙 95%에서 이상반응 발생했으나 대부분 경증 또는 중등도에 해당. 주요 2차 평가변수인 전체생존기간 분석 결과는 23년말 발표 기대. 23년 1분기 EGFR변이 비소세포폐암 단독 1차 치료제로 국내 신약허가 신청 예상. 얀센의 아미반타맙과 병용 임상3상은 1) 23년 하반기 타그리소 내성 환자 대상 결과 발표(MARIPOSA-2) 및 2) 23년말 1차 치료제 임상(MARIPOSA) 중간결과 발표 기대'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 11월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,553원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,553원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,553원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,406원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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