[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙의 향후 방향성 점검'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '12월 5일자로 레이저티닙의 단독 임상 3상 LASER-301 study 결과를 간담회를 통해 공개. 주목할 수 있는 부분은 1) 타그리소 대비 아시아인과 L858R 변이에서의 높은 효과, 2) 타그리소와 마찬가지로 뇌전이 환자에의 높은 효과. 아시아인 mPFS는 20.6개월을 기록. 이는 경쟁 약물인 타그리소는 아시아인 환자에서 16.5개월을 기록했던 것 대비 높은 수치. L858R과 Exon19 Del 변이의 mPFS간에 차이가 크지 않다는 점도 특이적. 뇌전이 환자에서도 mPFS 16.4개월을 기록했으며, 뇌전이 환자에 대한 후속 데이터를 발표할 계획. 과거 FLAURA study에서 확인되었던 Hazard Ratio를 근거로, 추후에도 타그리소와 마찬가지로 뇌 전이 환자에서도 긍정적인 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대. 향후 국내 허가 신청(EGFR 비소 세포폐암 1차) 진행할 예정. 글로벌 임상으로 국내 외에도 J&J의 전략에 따라 주요 지역(유럽, 미국)에서의 허가 신청도 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,553원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,553원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,553원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,406원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '12월 5일자로 레이저티닙의 단독 임상 3상 LASER-301 study 결과를 간담회를 통해 공개. 주목할 수 있는 부분은 1) 타그리소 대비 아시아인과 L858R 변이에서의 높은 효과, 2) 타그리소와 마찬가지로 뇌전이 환자에의 높은 효과. 아시아인 mPFS는 20.6개월을 기록. 이는 경쟁 약물인 타그리소는 아시아인 환자에서 16.5개월을 기록했던 것 대비 높은 수치. L858R과 Exon19 Del 변이의 mPFS간에 차이가 크지 않다는 점도 특이적. 뇌전이 환자에서도 mPFS 16.4개월을 기록했으며, 뇌전이 환자에 대한 후속 데이터를 발표할 계획. 과거 FLAURA study에서 확인되었던 Hazard Ratio를 근거로, 추후에도 타그리소와 마찬가지로 뇌 전이 환자에서도 긍정적인 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대. 향후 국내 허가 신청(EGFR 비소 세포폐암 1차) 진행할 예정. 글로벌 임상으로 국내 외에도 J&J의 전략에 따라 주요 지역(유럽, 미국)에서의 허가 신청도 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,553원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,553원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,553원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,406원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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