[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '단기 실적보다는 중장기 성장을 견인할 신약 연구결과에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '유한양행의 3분기 연결 실적은 마일스톤 이연, 자회사 실적 부진 등으로 적자를 기록. 실적 측면에서나 R&D측면에서나 2023년을 기대해볼 필요가 있음.
내년 상반기로 이연된 NASH치료제 마일스톤($5M)과, 추정치에는 포함하지는 않았지만, 유럽/미국 레이저티닙 병용 허가에 따른 마일스톤($0.9억)도 하반기 가능할 전망. 연간 약 400억 원이 지출되었던 레이저티닙 글로벌 단독요법 3상 종료로 R&D비용 집행도 감소가 예상. 3분기 수익성 감소에 중점을 두기보다는 내년의 신약 상업화 성과를 기대해야함. 현재 일부만 공시된 레이저티닙 1차치료제 단독요법 임상 3상 추가 데이터는 올해 12월 ESMO Asia Congress에서 발표될 예정'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 3분기 별도실적은 매출액 4,242억 원(YoY -2.8%), 영업이익 45억 원(YoY -43.8%)으로 외형, 수익성 모두 부진'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 08월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,725원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,725원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '유한양행의 3분기 연결 실적은 마일스톤 이연, 자회사 실적 부진 등으로 적자를 기록. 실적 측면에서나 R&D측면에서나 2023년을 기대해볼 필요가 있음.
내년 상반기로 이연된 NASH치료제 마일스톤($5M)과, 추정치에는 포함하지는 않았지만, 유럽/미국 레이저티닙 병용 허가에 따른 마일스톤($0.9억)도 하반기 가능할 전망. 연간 약 400억 원이 지출되었던 레이저티닙 글로벌 단독요법 3상 종료로 R&D비용 집행도 감소가 예상. 3분기 수익성 감소에 중점을 두기보다는 내년의 신약 상업화 성과를 기대해야함. 현재 일부만 공시된 레이저티닙 1차치료제 단독요법 임상 3상 추가 데이터는 올해 12월 ESMO Asia Congress에서 발표될 예정'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 3분기 별도실적은 매출액 4,242억 원(YoY -2.8%), 영업이익 45억 원(YoY -43.8%)으로 외형, 수익성 모두 부진'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 08월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,725원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,725원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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