[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '3Q22 Re: 매출 둔화, 비용 증가로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q22 매출 둔화, 비용 증가로 컨센서스 하회. 올해 실적은 부진한 상황이나, R&D성과가 현실화 됨에 따라 23년~24년 이후 실적이 개선될 수 있는 만큼, 12월에 예정된 LASER-301 (Lazertinib 단독 임상 3상)
임상 결과 발표와 내년 중순 종료가 예정된 MARIPOSA-2(병용 임상 3상, 타그리소 내성) 결과에 따른 추가 흐름을 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액 4,315억원(-4.4%YoY, -10.6%QoQ), 영업이익 -45억원(적전YoY, 적전QoQ), 별도 기준 매출액은 4,242억원(-2.8%YoY, -9.4%QoQ), 영업이익은 45억원(-43.8%YoY, -58.5% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 75,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 08월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,974원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,974원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q22 매출 둔화, 비용 증가로 컨센서스 하회. 올해 실적은 부진한 상황이나, R&D성과가 현실화 됨에 따라 23년~24년 이후 실적이 개선될 수 있는 만큼, 12월에 예정된 LASER-301 (Lazertinib 단독 임상 3상)
임상 결과 발표와 내년 중순 종료가 예정된 MARIPOSA-2(병용 임상 3상, 타그리소 내성) 결과에 따른 추가 흐름을 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액 4,315억원(-4.4%YoY, -10.6%QoQ), 영업이익 -45억원(적전YoY, 적전QoQ), 별도 기준 매출액은 4,242억원(-2.8%YoY, -9.4%QoQ), 영업이익은 45억원(-43.8%YoY, -58.5% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 75,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 08월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,974원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,974원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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