[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광의 구조적 성장 돌입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업부의 이익 개선폭 확대. 폴리실리콘 대규모 증설에 따른 가격 하락에 모듈 가격 하락 우려가 존재하나, 미국, 유럽향 판매 비중 확대 전략에 판가 및 수익성은 견조한 수준을 유지할 것으로 전망. 내년 하반기 미국 증설 시작으로 수직계열화 설비 구축하여 IRA 에 수혜도 누릴 수 있을 것으로 예상함. '20년부터 시작한 발전 자산 순차적으로 매각할 예정. 태양광 사업부에서 매출 다각화와 신규 투자에 대한 자금 조달까지 확보 가능하다는 점이 긍정적임. 글로벌 태양광 탑티어 기업으로써의 가치가 반영될 시점이라고 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''22 년 3분기(7~9월) 매출액 3조 3,657억원 (+30.4% YoY, -0.7% QoQ ), 영업이익 3,484억원 (+95.3% YoY, 25.4% QoQ, OPM 10.4%)'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 75,000원(+11.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 26일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,544원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,544원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업부의 이익 개선폭 확대. 폴리실리콘 대규모 증설에 따른 가격 하락에 모듈 가격 하락 우려가 존재하나, 미국, 유럽향 판매 비중 확대 전략에 판가 및 수익성은 견조한 수준을 유지할 것으로 전망. 내년 하반기 미국 증설 시작으로 수직계열화 설비 구축하여 IRA 에 수혜도 누릴 수 있을 것으로 예상함. '20년부터 시작한 발전 자산 순차적으로 매각할 예정. 태양광 사업부에서 매출 다각화와 신규 투자에 대한 자금 조달까지 확보 가능하다는 점이 긍정적임. 글로벌 태양광 탑티어 기업으로써의 가치가 반영될 시점이라고 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''22 년 3분기(7~9월) 매출액 3조 3,657억원 (+30.4% YoY, -0.7% QoQ ), 영업이익 3,484억원 (+95.3% YoY, 25.4% QoQ, OPM 10.4%)'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 75,000원(+11.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 26일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,544원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,544원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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