[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 한미약품(128940)에 대해 '실적에 더해지는 R&D 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2022년 9월 9일 Rolontis(호중구 감소증 치료제, Spectrum) FDA 승인, 11월 24일 Poziotinib(항암제, Spectrum)에 대해 ZENITH20 Cohort 2 임상 기반 HER2 Exon20 돌연변이 2차 치료제로 FDA 조건부 승인 예상. HM12525A(NAFLD 치료제, MSD), 연내 임상 2상 종료 및 결과 발표 예정. Novo Nordisk의 Semaglutide 대비 우위성 확인 필요. 1Q23 HM15211(NASH 치료제, 자체 개발) 임상 2b상 종료 예정. 이미 임상 2a상에서 지방간 감소 효과 확인, 임상 2b상 성공 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22 review: 연결 기준 매출액 3,165억원(+13.3% y-y, -1.4% q-q), 영업이익 296억원(+84.7% y-y, -28.3% q-q), 지배주주 순이익 180억원 (+153.5% y-y, -7.7% q-q) 달성'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 04월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 364,062원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 364,062원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 364,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2022년 9월 9일 Rolontis(호중구 감소증 치료제, Spectrum) FDA 승인, 11월 24일 Poziotinib(항암제, Spectrum)에 대해 ZENITH20 Cohort 2 임상 기반 HER2 Exon20 돌연변이 2차 치료제로 FDA 조건부 승인 예상. HM12525A(NAFLD 치료제, MSD), 연내 임상 2상 종료 및 결과 발표 예정. Novo Nordisk의 Semaglutide 대비 우위성 확인 필요. 1Q23 HM15211(NASH 치료제, 자체 개발) 임상 2b상 종료 예정. 이미 임상 2a상에서 지방간 감소 효과 확인, 임상 2b상 성공 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22 review: 연결 기준 매출액 3,165억원(+13.3% y-y, -1.4% q-q), 영업이익 296억원(+84.7% y-y, -28.3% q-q), 지배주주 순이익 180억원 (+153.5% y-y, -7.7% q-q) 달성'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 04월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 364,062원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 364,062원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 364,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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