[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고로 지속 성장 예정'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '- 에스티팜에 대한 투자 포인트는 1) RNA치료제 시장 고성장으로 올리고핵산 수요 증가 2) 선제적 투자 확대를 통해 글로벌 1위 생산 캐파확보 (‘21년 2mol -> ’25년 14mol) 3) 자체 개발중인 mRNA 핵심 플랫폼 기술 (5’ Capping 및 LNP) 기반 mRNA 신약 파이프라인 개발 및 CDMO 신사업 확대 기대. RNA치료제의 물질 안정성 향상 및 타겟 세포 전달 기술 발전으로 심장 대사질환 등의 만성질환 치료제 개발 확대 중. 동사는 다수의 상업화 물량 생산 중인 것으로 추정.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 연결 매출액 2,222억원 (+34.1% yoy), 영업이익 151억원(+171.2% yoy), 영업이익률 6.8% 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 135,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 135,000원을 제시했다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,111원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,667원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '- 에스티팜에 대한 투자 포인트는 1) RNA치료제 시장 고성장으로 올리고핵산 수요 증가 2) 선제적 투자 확대를 통해 글로벌 1위 생산 캐파확보 (‘21년 2mol -> ’25년 14mol) 3) 자체 개발중인 mRNA 핵심 플랫폼 기술 (5’ Capping 및 LNP) 기반 mRNA 신약 파이프라인 개발 및 CDMO 신사업 확대 기대. RNA치료제의 물질 안정성 향상 및 타겟 세포 전달 기술 발전으로 심장 대사질환 등의 만성질환 치료제 개발 확대 중. 동사는 다수의 상업화 물량 생산 중인 것으로 추정.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 연결 매출액 2,222억원 (+34.1% yoy), 영업이익 151억원(+171.2% yoy), 영업이익률 6.8% 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 135,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 135,000원을 제시했다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,111원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,667원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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