[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 SNT모티브(064960)에 대해 '충전이 완료되었습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '5월 GM 볼트 생산 재개로 DU 매출은 월 200억원 순증. 수주 증가로 20%대의 고마진 방산과 반도체장비 매출이 2022년 각각 전년동기비 300억원씩 순증해 120억원 이상 영업이익 증가 기여. 2019년 수준의 파워트레인 매출 회복도 긍정적. 유가 상승으로 xEV 증가가 기대되는 한편 보조금 한도 내에서 소비되는 BEV 수요를 감안할 때 동사가 대응하는 HEV/PHEV향 모터 매출이 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망. 친환경차 볼륨 증가의 직접적 수혜가 이어지며 이익 증가 지속 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Review: 고객사 생산 중단 영향도 빗겨간 실적 호조. 매출액 2,158억원(-16.0% yoy, -14.3% qoq), 영업이익 231억원(-12.2% yoy, -2.5% qoq, OPM 10.7%), 지배순이익 244억원(-17.2% yoy, +37.6% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 209억원(OPM 9.3%)과 당사 추정치 258억원(OPM 9.3%)을 각각 10.9%, -10.5% 상회.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,091원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,091원 대비 16.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 68,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 SNT모티브의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,111원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '5월 GM 볼트 생산 재개로 DU 매출은 월 200억원 순증. 수주 증가로 20%대의 고마진 방산과 반도체장비 매출이 2022년 각각 전년동기비 300억원씩 순증해 120억원 이상 영업이익 증가 기여. 2019년 수준의 파워트레인 매출 회복도 긍정적. 유가 상승으로 xEV 증가가 기대되는 한편 보조금 한도 내에서 소비되는 BEV 수요를 감안할 때 동사가 대응하는 HEV/PHEV향 모터 매출이 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망. 친환경차 볼륨 증가의 직접적 수혜가 이어지며 이익 증가 지속 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Review: 고객사 생산 중단 영향도 빗겨간 실적 호조. 매출액 2,158억원(-16.0% yoy, -14.3% qoq), 영업이익 231억원(-12.2% yoy, -2.5% qoq, OPM 10.7%), 지배순이익 244억원(-17.2% yoy, +37.6% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 209억원(OPM 9.3%)과 당사 추정치 258억원(OPM 9.3%)을 각각 10.9%, -10.5% 상회.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,091원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,091원 대비 16.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 68,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 SNT모티브의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,111원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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