[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 ' 편안한 실적 + R&D모멘텀 = 망설일 이유가...?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '올해 하반기는 美스펙트럼社에 기술수출 했던 롤론티스(호중구감소증 치료제)와 포지오티닙(비소세포폐암 항암제)의 FDA 승인 모멘텀 기대. 롤론티스는 작년 CRL 이슈 이후 올해 9월 9일까지, 포지오티닙은 FastTrack 지정 이후 올해 11월 24일까지 PDUFA 예정. 하반기 오락솔(경구형 파클리탁셀) 영국 상용화와 MSD 기술 수출된 Dual Agonist (NASH) 2a상 임상 모멘텀 또한 주가 상승 Trigger로서 주목 할 필요 있음. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 3,053억원 (YoY +13.0%), 영업이익 380억원 (YoY +26.8%, OPM 12.5%)을 전망하며 이는 기존 추정치에서 매출액 3.0%, 영업이익 15.2% 상향한 수치. 2022년 연결 기준 연간 실적 또한 매출액 1조 2,740억원 (YoY 5.6%), 영업이익 1,278억원 (YoY +0.2%, OPM 10.0%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 380,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 380,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,000원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,000원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,909원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '올해 하반기는 美스펙트럼社에 기술수출 했던 롤론티스(호중구감소증 치료제)와 포지오티닙(비소세포폐암 항암제)의 FDA 승인 모멘텀 기대. 롤론티스는 작년 CRL 이슈 이후 올해 9월 9일까지, 포지오티닙은 FastTrack 지정 이후 올해 11월 24일까지 PDUFA 예정. 하반기 오락솔(경구형 파클리탁셀) 영국 상용화와 MSD 기술 수출된 Dual Agonist (NASH) 2a상 임상 모멘텀 또한 주가 상승 Trigger로서 주목 할 필요 있음. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 3,053억원 (YoY +13.0%), 영업이익 380억원 (YoY +26.8%, OPM 12.5%)을 전망하며 이는 기존 추정치에서 매출액 3.0%, 영업이익 15.2% 상향한 수치. 2022년 연결 기준 연간 실적 또한 매출액 1조 2,740억원 (YoY 5.6%), 영업이익 1,278억원 (YoY +0.2%, OPM 10.0%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 380,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 380,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,000원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,000원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,909원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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