[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 기저 부담 , 신사업 구체화는 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 분양실적 회복, 러시아 수주 공백 만회가 관건. 디벨로퍼형 수주 확대와 더불어 동사가 신사업으로 제시한 CCUS 사업은 호주 뉴라이저와 기본설계 계약 합의서 체결 등 주요 고객사와 관련 수주 파이프라인 내 성과(Project당500~1,000억원 규모 추정)가 이어질 것으로 기대됨. 지난 중장기 주주환원 정책에 포함된 자사주 매입(지배주주순이익의 10% 현금배당 + 5% 자사주 매입)은 5월 정기 이사회 이후 진행될 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 1분기, DL이앤씨 연결 실적은 매출액 1.70조원(-0.4%, YoY), 영업이익 1,778억원(-11.0%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정함. 2022년 1분기, 주택 착공 실적은 DL이앤씨(별도), DL건설이 각각 1,000세대, 2,000세대를 기록하며 가이던스 대비 5%, 16%의 달성률을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,140원 -> 90,000원(-0.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 01월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,140원 대비 -0.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,592원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,592원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 85,132원 보다는 5.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,592원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,524원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 분양실적 회복, 러시아 수주 공백 만회가 관건. 디벨로퍼형 수주 확대와 더불어 동사가 신사업으로 제시한 CCUS 사업은 호주 뉴라이저와 기본설계 계약 합의서 체결 등 주요 고객사와 관련 수주 파이프라인 내 성과(Project당500~1,000억원 규모 추정)가 이어질 것으로 기대됨. 지난 중장기 주주환원 정책에 포함된 자사주 매입(지배주주순이익의 10% 현금배당 + 5% 자사주 매입)은 5월 정기 이사회 이후 진행될 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 1분기, DL이앤씨 연결 실적은 매출액 1.70조원(-0.4%, YoY), 영업이익 1,778억원(-11.0%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정함. 2022년 1분기, 주택 착공 실적은 DL이앤씨(별도), DL건설이 각각 1,000세대, 2,000세대를 기록하며 가이던스 대비 5%, 16%의 달성률을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,140원 -> 90,000원(-0.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 01월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,140원 대비 -0.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,592원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,592원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 85,132원 보다는 5.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,592원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,524원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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