[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 '국내 배터리 업체들의 미국 진출 사례를 참고하자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '최근 증설 프로젝트 가동에도 불구하고, 당초 예상과 다르게 폴리실리콘 가격이 강세를 지속하고 있음. 모노 웨이퍼 수요 호조가 지속되고 있는 가운데, 중국 업체들의 정기보수 등이 집중되며 수급 타이트 현상이 발생하고 있기 때문. 다만 현재 62만톤의 폴리실리콘 생산능력은 올해 말까지 117만톤으로 확대될 것으로 보임. 올해 2분기 이후 폴리실리콘 가격의 안정화가 예상됨. 참고로 현재 중
국 Top-Tier 폴리실리콘 업체의 EBITDA 마진율은 75%를 상회하고 있음. '라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 24일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 09월 01일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,467원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,467원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '최근 증설 프로젝트 가동에도 불구하고, 당초 예상과 다르게 폴리실리콘 가격이 강세를 지속하고 있음. 모노 웨이퍼 수요 호조가 지속되고 있는 가운데, 중국 업체들의 정기보수 등이 집중되며 수급 타이트 현상이 발생하고 있기 때문. 다만 현재 62만톤의 폴리실리콘 생산능력은 올해 말까지 117만톤으로 확대될 것으로 보임. 올해 2분기 이후 폴리실리콘 가격의 안정화가 예상됨. 참고로 현재 중
국 Top-Tier 폴리실리콘 업체의 EBITDA 마진율은 75%를 상회하고 있음. '라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 24일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 09월 01일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,467원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,467원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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