[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '고 마진 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '향후 주가 흐름을 결정할 요소는 높아진 수익성의 지속 가능 여부. OLED 소재 및 반도체 소재 부문 합산 매출 비중이 2018년 47%, 2020년 56%, 2022년 68% 로 상승하며 현재의 고수익성 유지 가능할 것으로 판단함. 이에 따라 향후 이녹스첨단소재의 implied P/E는 부품 업체 평균 P/E인 14배 수준에서 소재주 평균 P/E인 10배후반으로의 Re-rating을 전망하며, 이에 따라 향후 주가 상승여력 역시 더욱 확대될 것으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 4분기 실적은 매출 1,421억원(YoY +66%, QoQ +1%), 영업이익 325억원(YoY +173%, QoQ +6%)으로 컨센서스(영업이익 282억원)를 상회했음. 1분기 실적은 매출 1,137억원(YoY +18%, QoQ -20%), 영업이익 198억원(YoY +45%, QoQ -39%). 2022년 실적은 매출 5,448억원(YoY +12%), 영업이익 1,087억원(YoY +12%)으로 성장세 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 63,000원(+8.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 10월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,111원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,111원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 57,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 43.1% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '향후 주가 흐름을 결정할 요소는 높아진 수익성의 지속 가능 여부. OLED 소재 및 반도체 소재 부문 합산 매출 비중이 2018년 47%, 2020년 56%, 2022년 68% 로 상승하며 현재의 고수익성 유지 가능할 것으로 판단함. 이에 따라 향후 이녹스첨단소재의 implied P/E는 부품 업체 평균 P/E인 14배 수준에서 소재주 평균 P/E인 10배후반으로의 Re-rating을 전망하며, 이에 따라 향후 주가 상승여력 역시 더욱 확대될 것으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 4분기 실적은 매출 1,421억원(YoY +66%, QoQ +1%), 영업이익 325억원(YoY +173%, QoQ +6%)으로 컨센서스(영업이익 282억원)를 상회했음. 1분기 실적은 매출 1,137억원(YoY +18%, QoQ -20%), 영업이익 198억원(YoY +45%, QoQ -39%). 2022년 실적은 매출 5,448억원(YoY +12%), 영업이익 1,087억원(YoY +12%)으로 성장세 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 63,000원(+8.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 10월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,111원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,111원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 57,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 43.1% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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