[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 DL(000210)에 대해 '길어지는 기다림'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL 리포트 주요내용
교보증권에서 DL(000210)에 대해 ''22년도 동사의 Valuation 상향 요인으로 1) 대림피앤피 흡수 합병에 따른 영업이익률 개선 효과, 2)Kraton 인수에 따른 영업이익 증가가 있음. 그러나 화학 업황 회복에 대한 기대감이 낮아지며 투자 심리 약세.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사의 4분기 영업이익은 362억원으로 당사의 예상치(484억원, -25.2%)를 하회했음. PE/PP 시황 악화에 따른 스프레드 감소로 DL케미칼의 1Q22 예상 영업이익은(180억원, QoQ-19.8%) 전분기대비 감소할 것으로 예상함. 그러나 DL에너지의 일회성 비용소멸로 동사의 전체 영업이익은(622억원, QoQ +72%) 상승할 것으로 전망함. 단, 크레이튼 인수에 따른 비용이 1분기 실적에 반영될 가능성도 열려 있음. '라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,333원 대비 -4.6% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 교보증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
교보증권에서 DL(000210)에 대해 ''22년도 동사의 Valuation 상향 요인으로 1) 대림피앤피 흡수 합병에 따른 영업이익률 개선 효과, 2)Kraton 인수에 따른 영업이익 증가가 있음. 그러나 화학 업황 회복에 대한 기대감이 낮아지며 투자 심리 약세.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사의 4분기 영업이익은 362억원으로 당사의 예상치(484억원, -25.2%)를 하회했음. PE/PP 시황 악화에 따른 스프레드 감소로 DL케미칼의 1Q22 예상 영업이익은(180억원, QoQ-19.8%) 전분기대비 감소할 것으로 예상함. 그러나 DL에너지의 일회성 비용소멸로 동사의 전체 영업이익은(622억원, QoQ +72%) 상승할 것으로 전망함. 단, 크레이튼 인수에 따른 비용이 1분기 실적에 반영될 가능성도 열려 있음. '라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,333원 대비 -4.6% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 교보증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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