[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 '회복에 이어 성장이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2022년은 인적분할 후 부진했던 전체 사업부 매출이 회복하는 시기. 자재비 상승, 현장별 안전관리비 지출을 반영해 영업이익 목표치는 9,000억원으로 보수적 산정. 신규수주 현장을 발판 삼아 2023년부터 본격적인 매출 성장 나타날 전망. FEED 수행 사업지의 EPC 연계 가능성, 높은 수익률을 기대할 수 있는 디벨로퍼 사업지는 공격적인 수주가 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 2,000억원(-15.7% YoY), 영업이익은 2,690억원(-12.6% YoY, OPM +12.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.7% 상회, 영업이익은 8.5% 상회. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,286원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 22년 01월 11일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,286원 대비 7.4% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,500원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2022년은 인적분할 후 부진했던 전체 사업부 매출이 회복하는 시기. 자재비 상승, 현장별 안전관리비 지출을 반영해 영업이익 목표치는 9,000억원으로 보수적 산정. 신규수주 현장을 발판 삼아 2023년부터 본격적인 매출 성장 나타날 전망. FEED 수행 사업지의 EPC 연계 가능성, 높은 수익률을 기대할 수 있는 디벨로퍼 사업지는 공격적인 수주가 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 2,000억원(-15.7% YoY), 영업이익은 2,690억원(-12.6% YoY, OPM +12.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.7% 상회, 영업이익은 8.5% 상회. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,286원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 22년 01월 11일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,286원 대비 7.4% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,500원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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