[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 유한양행(000100)에 대해 '4Q21 Preview: 전분기 대비 수익성 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 승인이 기대되는 Lazertinib, 본격화될 파이프라인들. 와이즈바 이옴 본격 출시에 따른 OTC, 생활건강사업부 매출 증가, Gilead 마일스톤 인식을 통한 매출액 성장이 예상됨. 21년 와이즈바이옴 런칭 과정에서 증가한 광고선전비 정상화에 따라 수익성은 개선될 전망. 변경된 실적 추정치와 무상증자에 따른 주식수 변동, Lazertinib 임상 진행에 따른 성공확률 상승을 SOTP Valuation에 반영하였음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 매출액은 4,701억원(+1.9% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익은 208억원(-23.4% YoY, +219.4% QoQ)을 전망함. 2022년 유한양행의 매출액은 1조 9,401억원(+11.9% YoY), 영업이익은 1,088억원(+68.2% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 104,000원 -> 92,000원(-11.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2021년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 104,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 25일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 92,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,692원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,692원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 승인이 기대되는 Lazertinib, 본격화될 파이프라인들. 와이즈바 이옴 본격 출시에 따른 OTC, 생활건강사업부 매출 증가, Gilead 마일스톤 인식을 통한 매출액 성장이 예상됨. 21년 와이즈바이옴 런칭 과정에서 증가한 광고선전비 정상화에 따라 수익성은 개선될 전망. 변경된 실적 추정치와 무상증자에 따른 주식수 변동, Lazertinib 임상 진행에 따른 성공확률 상승을 SOTP Valuation에 반영하였음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 매출액은 4,701억원(+1.9% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익은 208억원(-23.4% YoY, +219.4% QoQ)을 전망함. 2022년 유한양행의 매출액은 1조 9,401억원(+11.9% YoY), 영업이익은 1,088억원(+68.2% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 104,000원 -> 92,000원(-11.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2021년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 104,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 25일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 92,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,692원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,692원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.