[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 '비수기 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '비수기 진입에 따른 단기 주가 부진 불가피함. 다만, LCD 패널 가격 하락 싸이클 임에도 높아진 OLED 매출 비중(2022년 45% 전망)으로 인해 연간 1조원 이상의 안정적인 이익 창출 가능한 기업으로 변모했다는 점이 점차 부각될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 8.8조원(YoY +18%, QoQ +22%), 영업이익 4,764억원(YoY -30%, QoQ -10%)으로 컨센서스(영업이익6,109억원)를 하회했음. 1분기 실적은 매출 6.9조원(YoY Flat, QoQ -22%), 영업이익1,860억원(YoY -64%, QoQ -61%)을 전망함. 2022년 실적은 매출 29.1조원(YoY -3%), 영업이익 1.4조원(YoY -36%)으로 1조원 이상 이익 시현 가능할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 10월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 27,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,310원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,310원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,310원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,325원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '비수기 진입에 따른 단기 주가 부진 불가피함. 다만, LCD 패널 가격 하락 싸이클 임에도 높아진 OLED 매출 비중(2022년 45% 전망)으로 인해 연간 1조원 이상의 안정적인 이익 창출 가능한 기업으로 변모했다는 점이 점차 부각될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 8.8조원(YoY +18%, QoQ +22%), 영업이익 4,764억원(YoY -30%, QoQ -10%)으로 컨센서스(영업이익6,109억원)를 하회했음. 1분기 실적은 매출 6.9조원(YoY Flat, QoQ -22%), 영업이익1,860억원(YoY -64%, QoQ -61%)을 전망함. 2022년 실적은 매출 29.1조원(YoY -3%), 영업이익 1.4조원(YoY -36%)으로 1조원 이상 이익 시현 가능할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 10월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 27,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,310원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,310원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,310원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,325원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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