[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 '매출 증가 및 수익성 개선 동반'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 '사업보고서상 최대 고객사 2곳의 매출 비중은 각각 74%, 14%로 전년 동기 62%, 2% 대비 상승했음. 전사 매출이 전년동기 +186% 증가한 상황에서 매출 비중까지 상승함에 따라 상기 2개 셀 메이커향 매출 증가세는 매우 가파른 상황. 수주 잔고는 2022년 납기 1.1조원, 2023년 납기 1.2조원, 총 2.3조원이며, 24년 기준 17만톤을 넘어설 것으로 예상되는 CAPA(17만톤 기준 예상 매출 4.2조원) 감안할 때 추가 수주 및 매출 증가세 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2차전지 양극재 기업 엘앤에프의 3분기 실적은 매출 2,407억원(YoY +186%, QoQ +17%), 영업이익 135억원(YoY 흑자전환, QoQ +135%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 22% 상회했음. 연간 실적은 2022년 매출 2.6조원(YoY +158%) 및 영업이익1,461억원(YoY +254%), 2023년 매출 3.5조원(YoY +33%) 및 영업이익 2,087억원(YoY +43%)로 가파른 성장세 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 290,000원(+68.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 08월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 172,000원 대비 68.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 24일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,750원 대비 21.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 하나금융투자가 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,250원 대비 114.6% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 '사업보고서상 최대 고객사 2곳의 매출 비중은 각각 74%, 14%로 전년 동기 62%, 2% 대비 상승했음. 전사 매출이 전년동기 +186% 증가한 상황에서 매출 비중까지 상승함에 따라 상기 2개 셀 메이커향 매출 증가세는 매우 가파른 상황. 수주 잔고는 2022년 납기 1.1조원, 2023년 납기 1.2조원, 총 2.3조원이며, 24년 기준 17만톤을 넘어설 것으로 예상되는 CAPA(17만톤 기준 예상 매출 4.2조원) 감안할 때 추가 수주 및 매출 증가세 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2차전지 양극재 기업 엘앤에프의 3분기 실적은 매출 2,407억원(YoY +186%, QoQ +17%), 영업이익 135억원(YoY 흑자전환, QoQ +135%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 22% 상회했음. 연간 실적은 2022년 매출 2.6조원(YoY +158%) 및 영업이익1,461억원(YoY +254%), 2023년 매출 3.5조원(YoY +33%) 및 영업이익 2,087억원(YoY +43%)로 가파른 성장세 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 290,000원(+68.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 08월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 172,000원 대비 68.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 24일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,750원 대비 21.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 하나금융투자가 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,250원 대비 114.6% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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