[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 GS건설(006360)에 대해 '부각될 수 있는 주택 대표'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS건설은 2021년 분양한 프로젝트 중 8개도 중심 외주사업 비중이 계획보다 늘어남. 따라서 1) 도시정비 사업보다 외주사업이 수익성 측면에서 유리하고, 2) 수주잔고는 도시정비 비중이 늘어나는 중. 참고로 도시정비는 일반분양 비중이 적기 때문에 부동산 시장이 위축될 경우 시공사에 유리한 사업형태. 래미안, THE H와 함께 최상위 브랜드인 Xi(자이)를 보유하고 있기 때문에 다른 건설사보다 유리한 사업 전략을 형성할 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 3분기 매출 2.4조원(+3% y-y), 영업이익 2,331억원(+11% y-y)으로 컨센서스에 부합할 것. 3분기 연결기준 신규수주는 5.8조원으로, 연간 목표 8.6조원은 충분히 가능한 상황. 수처리 기업인 GS이니마를 시작으로 폴란드와 영국의 모듈사업 등 신사업으로부터 발생하는 이익은 2022년부터 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2021년 07월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,763원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,763원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 64,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,763원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,265원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS건설은 2021년 분양한 프로젝트 중 8개도 중심 외주사업 비중이 계획보다 늘어남. 따라서 1) 도시정비 사업보다 외주사업이 수익성 측면에서 유리하고, 2) 수주잔고는 도시정비 비중이 늘어나는 중. 참고로 도시정비는 일반분양 비중이 적기 때문에 부동산 시장이 위축될 경우 시공사에 유리한 사업형태. 래미안, THE H와 함께 최상위 브랜드인 Xi(자이)를 보유하고 있기 때문에 다른 건설사보다 유리한 사업 전략을 형성할 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 3분기 매출 2.4조원(+3% y-y), 영업이익 2,331억원(+11% y-y)으로 컨센서스에 부합할 것. 3분기 연결기준 신규수주는 5.8조원으로, 연간 목표 8.6조원은 충분히 가능한 상황. 수처리 기업인 GS이니마를 시작으로 폴란드와 영국의 모듈사업 등 신사업으로부터 발생하는 이익은 2022년부터 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2021년 07월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,763원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,763원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 64,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,763원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,265원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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