[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 유한양행(000100)에 대해 '턴어라운드 하는 본업, 순항 중인 레이저티닙'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '순항 중인 레이저티닙. 21년도 동사의 매출액은 1,722억원(+6.3%YoY), 영업이익은 845억원(+0.3%YoY)으로 전망함. 기술료 수익 감소(-56.3%YoY)에도 불구하고 도입 신약과 자체신약(Lazertinib) 매출 성장을 바탕으로 ETC 매출 성장(+8.6%YoY)과, OTC 매출 증가(+10.5%YoY)가 예상됨. 실적 추정치 변경에 따라 기술료 제외 21년도 EBITDA를 상향 조정하고 네오이뮨텍 지분 가치를 상장 이후 시가총액 기준으로 반영하였음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액 3,790억원(+21.0%YoY, -17.9%QoQ), 영업이익은 139억원(+1,194.6%YoY, -48.8%QoQ)으로 매출액은 컨센서스에 부합했으며, 영업이익은 컨센서스를 11.3% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2020년 12월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,929원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '순항 중인 레이저티닙. 21년도 동사의 매출액은 1,722억원(+6.3%YoY), 영업이익은 845억원(+0.3%YoY)으로 전망함. 기술료 수익 감소(-56.3%YoY)에도 불구하고 도입 신약과 자체신약(Lazertinib) 매출 성장을 바탕으로 ETC 매출 성장(+8.6%YoY)과, OTC 매출 증가(+10.5%YoY)가 예상됨. 실적 추정치 변경에 따라 기술료 제외 21년도 EBITDA를 상향 조정하고 네오이뮨텍 지분 가치를 상장 이후 시가총액 기준으로 반영하였음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액 3,790억원(+21.0%YoY, -17.9%QoQ), 영업이익은 139억원(+1,194.6%YoY, -48.8%QoQ)으로 매출액은 컨센서스에 부합했으며, 영업이익은 컨센서스를 11.3% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2020년 12월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,929원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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