[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '시간이 필요 했던 조정, 이제 다시 미래를 겨냥'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '지난 유증을 통해 크게 개선된 재무구조 바탕으로 증설 스케줄이 빨라졌음. 이에따라 하나금융투자 역시 2023년 전지박 부문 매출 추정치를 기존 3,000억원에서 3,500억원으로 상향하였음. 동박 및 전지박 부문의 경우 지분율 54% 적용해도 중장기 Target 시가총액 2조원 가능할 것으로 판단함. 전지박 부문은 경쟁사 대비 낮은 수준의 마진율을 가정했으나 향후 라인 정상화 과정에서 마진 개선 시 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 실적은 매출 888억원(YoY +25%), 영업이익 4억원(YoY -96%)로 매출은 컨센서스를 상회, 영업이익은 컨센서스를 하회했음. 2Q20 실적은 매출 911억원(YoY +21%), 영업이익 3억원(YoY -97%)로 매출 증가세 불구, 전지박 부문 적자 확대로 전사 낮은 수익성 유지될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 62,000원(+29.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2021년 02월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,286원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,286원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,750원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '지난 유증을 통해 크게 개선된 재무구조 바탕으로 증설 스케줄이 빨라졌음. 이에따라 하나금융투자 역시 2023년 전지박 부문 매출 추정치를 기존 3,000억원에서 3,500억원으로 상향하였음. 동박 및 전지박 부문의 경우 지분율 54% 적용해도 중장기 Target 시가총액 2조원 가능할 것으로 판단함. 전지박 부문은 경쟁사 대비 낮은 수준의 마진율을 가정했으나 향후 라인 정상화 과정에서 마진 개선 시 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 실적은 매출 888억원(YoY +25%), 영업이익 4억원(YoY -96%)로 매출은 컨센서스를 상회, 영업이익은 컨센서스를 하회했음. 2Q20 실적은 매출 911억원(YoY +21%), 영업이익 3억원(YoY -97%)로 매출 증가세 불구, 전지박 부문 적자 확대로 전사 낮은 수익성 유지될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 62,000원(+29.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2021년 02월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,286원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,286원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,750원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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