[GAM] 월가 큰손들이 기회만 되면 주워 담는 클라우드 종목 4선

기사입력 : 2021년04월01일 07:09

최종수정 : 2021년04월01일 18:52

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[서울=뉴스핌] 김선미 기자 = 월가 큰손들의 보유 종목을 살펴보니 클라우드 종목에 대한 애정이 매우 강한 것으로 나타났다.

투자정보 매체 모틀리풀은 운용자산 규모가 1억달러 이상인 기관 투자자 및 헤지펀드들이 미국 증권거래위원회(SEC)에 보유종목을 공시하는 투자 보고서(Form 13F)를 인용, 이들이 선호하는 클라우드 종목 4개로 ▲스노우플레이크(NYSE: SNOW) ▲데이터독(NASDAQ: DDOG) ▲크라우드스트라이크(NASDAQ: CRWD) ▲줌 비디오(NASDAQ: ZM)를 꼽았다.

◆ 독특한 운영 모델로 눈길 끄는 스노우플레이크

보고서에서 클라우드 데이터 저장 업체 스노우플레이크의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 14.1% 늘었다. 제프 야스의 서스퀘하나 인터내셔널과 체이스 콜먼의 타이거 글로벌 매니지먼트가 각각 50만4000주를 매수했다.

스노우플레이크는 가장 널리 쓰이는 클라우드 인프라 서비스에 자사 플랫폼을 겹치는 방식의 독특한 운영 모델을 자랑한다. 이를 통해 사용자들은 서로 충돌하는 클라우드를 사용하더라도 매끄러운 데이터 공유가 가능하다.

스노우플레이크는 또한 구독 시스템 대신 사용자들이 사용하는 저장 용량 등에 따라 선불 충전식 시스템을 운영하고 있다. 이로 인해 더욱 투명한 가격 정책이 가능하다.

월가 큰손들은 스노우플레이크의 이례적일 정도의 빠른 성장세도 흡족한 시선으로 보고 있다. 스노우플레이크는 2021 회계연도에 5억9200만달러의 매출을 거뒀고, 월가는 2024년까지 28억달러로 늘어날 것으로 예상하고 있다.

다시 말해 지난해 100배를 넘었던 스노우플레이크의 주가매출액배율(PSR)이 3년 내에 18배로 떨어질 수 있다는 의미다. 가치주가 아닌 스노우플레이크가 기관 투자자들의 관심을 끈 이유다.

투자정보 매체 팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 스노우플레이크에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 18명 중 8명이 '매수', 10명이 '보유'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 294.24달러로 전일 종가인 222.07달러보다 32.5% 높은 수준이다.

◆ 팬데믹에 진가 발휘한 데이터독

보고서에서 애플리케이션 모니터링 및 보안 업체 데이터독의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 18% 가까이 늘었다. 래리 핑크의 블랙록이 200만주를 추가 매수했고, 이스라엘 잉글랜더의 밀레니엄 매니지먼트가 41만주를 주워 담았다.

데이터독은 코로나19 팬데믹으로 원격근무가 급격히 확산된 틈을 타 진가를 발휘했다. 고객들은 데이터독의 애플리케이션과 모니터링 솔루션으로 사용자 행동을 파악하는 데 큰 도움을 얻었다.

특히 데이터독은 대형 고객사 유치에 큰 성공을 거뒀다. 2019년 연 순환매출 100만달러 이상의 고객사 50곳과 계약을 맺은 데 이어 지난 한 해에만 97곳과 계약을 맺었다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 데이터독에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 14명 중 6명이 '매수', 8명이 '보유'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 120.91달러로 전일 종가인 77.37달러보다 56.28% 높은 수준이다.

◆ 태생이 클라우드인 보안 업체 크라우드스트라이크

보고서에서 사이버보안 업체 크라우드스트라이크의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 7.6% 늘었다. 블랙록이 200만주를 추가 매수했고, 게이브 플롯킨의 멜킨 캐피털 매니지먼트가 75만주를 매수했다.

크라우드스타라이크는 '팔콘'(Falcon)이라는 클라우드 태생 보안 플랫폼을 제공한다. 팔콘은 매주 5조개 이상의 시그널을 모니터링하고 인공지능(AI)을 통해 보안 위협을 파악하는 능력을 빛의 속도로 강화하고 있다.

클라우드 기반이기 때문에 팔콘의 대응 시간과 전반적 비용은 온프레미스(On-premise) 데이터 시스템보다 항상 우월하다.

크라우드스트라이크는 1월에 마감한 분기에 고객사의 63%가 4개 이상의 클라우드 모듈 구독 계약을 맺었다. 불과 4년 전 9% 수준에서 급증한 것이다.

또한 2021 회계연도 고객 리텐션(customer retention) 비율이 98%에 달해, 축적 비율은 82%를 기록했다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 크라우드스트라이크에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 19명 중 17명이 '매수', 2명이 '보유'를 각각 추천해 '강력 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 253.74달러로 전일 종가인 175.28달러보다 44.76% 높은 수준이다.

◆ 경쟁자 없는 화상회의 솔루션 줌 비디오

보고서에서 화상회의 서비스 업체 줌 비디오의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 3% 이상 늘었다. 블랙록이 180만주, 서스퀘하나가 119만주, 켄 그리핀의 시타델 어드바이저스가 71만4000주를 각각 매수했다.

줌 비디오는 팬데믹 원격근무에 따른 가장 명백한 수혜자다. 26억5000만달러에 달하는 2021 회계연도 매출은 당초 예상을 거의 세 배 뛰어넘는 수준이다.

줌 비디오는 화상회의 솔루션 부문에서 독보적 지위를 점하고 있다. 2020년 4월 기준 미국 화상회의의 42% 이상이 줌을 통해 이뤄져, 2위 업체보다 24%포인트 높은 수준을 기록했다.

현재 코로나19 백신 접종에 속도가 나고 경제 활동 정상화 기대감이 고조되고 있지만 화상회의로의 전환은 영구적 추세로 자리 잡고 있다.

월가는 줌의 매출이 향후 4년 간 100억달러로 네 배 가까이 급증할 것으로 보고 있다. 이 전망대로라면 줌 주가는 여전히 저평가된 상태다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 줌 비디오에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 21명 중 8명이 '매수', 11명이 '보유', 2명이 '매도'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 460.06달러로 전일 종가인 313.19달러보다 46.89% 높은 수준이다.

gong@newspim.com

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00