[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q 상회. 친환경차 부품군의 고성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '우려보다 빨리 회복되고 있는 자동차 시장과 본격적으로 시작되는 고객사들의 전기차 사이클에 따른 수혜 등을 감안하여 Valuation Multiple도 18배에서 20배로 상향함. 하반기 이후 폭스바겐 MEB 플랫폼 기반의 신차들(ID.3와 ID.4 등)과 현대차/기아차 e-GMP 기반의 신차들로의 전기차 부품 공급이 외형 성장과 수익성 개선에 기여할 것이라는 점이 투자매력. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 친환경차 부품군의 고성장.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 시장 예상치를 상회했음(영업이익 기준+40%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 2%/12% 증가한 1.9조원/1,196억원(영업이익률 6.3%, +0.5%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 14,000원(+33.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2020년 05월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 10,500원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 14일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,571원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,571원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,214원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '우려보다 빨리 회복되고 있는 자동차 시장과 본격적으로 시작되는 고객사들의 전기차 사이클에 따른 수혜 등을 감안하여 Valuation Multiple도 18배에서 20배로 상향함. 하반기 이후 폭스바겐 MEB 플랫폼 기반의 신차들(ID.3와 ID.4 등)과 현대차/기아차 e-GMP 기반의 신차들로의 전기차 부품 공급이 외형 성장과 수익성 개선에 기여할 것이라는 점이 투자매력. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 친환경차 부품군의 고성장.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 시장 예상치를 상회했음(영업이익 기준+40%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 2%/12% 증가한 1.9조원/1,196억원(영업이익률 6.3%, +0.5%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 14,000원(+33.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2020년 05월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 10,500원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 14일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,571원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,571원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,214원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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