[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 'FY20 3Q 순이익 1조1,666억원, QoQ +18.8%, 업종 Top picks 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '업종내 Top picks도 유지함. 과거 비이자수익 증가를 위한 노력들이 실적으로 가시화 되고 있으며, 21년에도 푸르덴셜생명 등 비은행권 자회사사를 통한 추가적인 성장 및 수익 확대가 기대되기 때문.
'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익(연결기준) 1조1,666억원으로 전년 동기 및 전분기대비 각각 24.1%, 18.8% 증가. 코로나19 팬데믹으로 인한 금리인하에도 불구하고 순이자이익과 순수수료이익에서 견조한 성장을 보여줬으며, 대손충당금 및 푸르덴셜생명 염가매수차익이 교보증권 예상을 상회하면서 1조원이 넘는 분기 실적 기록. 2020년 2분기 순이자이익은 2조4,602억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 6.1%, 5.4% 증가. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 07월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 17일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,284원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,284원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 47,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,284원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,784원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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