[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 08일 대웅제약(069620)에 대해 '소송비용 제외시 실적 양호, 2Q부터 실적 긍정적 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 ' 2Q부터는 소송비용 대폭 감소하면서 QOQ 실적 개선세 뚜렷하게 나타날 전망. 비경상적 소송비용이 제거되는 3Q20~2Q21 12M EPS 기준 현 주가 PER 20배로 밸류에이션도 매력적. 1Q 실적과 주가 모두 최저점으로 판단. 향후 빠른 실적 턴어라운드 및 소송에 대한 불확실성 해소, HL161과 Fexuprazan 등 높아질 신약가치 고려시 주가 업사이드 높아 보임. Top pick 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q 실적 부진했으나, ITC 소송비용이 크게 증가(YOY +131억, QOQ +69억)한 점 고려하면 선방했던 실적. 소송비용만 없었다면 1Q 영업이익 150억으로 예상치 소폭 상회. 2Q 별도 매출 2,397억(YOY -9%), 영업이익 78억(YOY -54%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 170,000원(-5.6%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 02월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,833원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 20년 02월 14일 발표한 대신증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,833원 대비 25.2% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,083원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 ' 2Q부터는 소송비용 대폭 감소하면서 QOQ 실적 개선세 뚜렷하게 나타날 전망. 비경상적 소송비용이 제거되는 3Q20~2Q21 12M EPS 기준 현 주가 PER 20배로 밸류에이션도 매력적. 1Q 실적과 주가 모두 최저점으로 판단. 향후 빠른 실적 턴어라운드 및 소송에 대한 불확실성 해소, HL161과 Fexuprazan 등 높아질 신약가치 고려시 주가 업사이드 높아 보임. Top pick 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q 실적 부진했으나, ITC 소송비용이 크게 증가(YOY +131억, QOQ +69억)한 점 고려하면 선방했던 실적. 소송비용만 없었다면 1Q 영업이익 150억으로 예상치 소폭 상회. 2Q 별도 매출 2,397억(YOY -9%), 영업이익 78억(YOY -54%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 170,000원(-5.6%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 02월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,833원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 20년 02월 14일 발표한 대신증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,833원 대비 25.2% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,083원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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