[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 동아에스티(170900)에 대해 '4Q19 Review - ETC 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '동아에스티의 4분기 매출액은 ETC증가에 기인하여 양호한 성장을 기록하였으며, 영업이익은 연구개발비용 증가를 감안하면 무난한 수준이라고 판단합니다. 파이프라인에서는 면역항암제 DA-1241의 본 임상 개시, 당뇨병성신경병증 치료제 DA-9801의 임상 3상 시작을 기대해 봅니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동아에스티의 4Q19 실적은 매출액 1,564억원(+12.9% YoY, -3.3% QoQ), 영업이익 51억원(+774.4% YoY, -76.5% QoQ), 영업이익률 3.2%(+2.8%p YoY, -10.1%p QoQ), 당기순이익 138억원(흑자전환 YoY, -32.4% QoQ), 순이익률 8.8%(+21.5%p YoY, -3.8%p QoQ)를 달성하였다. 사업부문별 매출액은 ETC 848억원(+13.1% YoY, +2.9% QoQ), 해외사업 380억원(+6.2% YoY, -17.1% QoQ), 의료기기/진단 237억원(+23.8% YoY, +29.99% QoQ), 기술수출 수수료 외 100억원(+14.9% YoY, -34.2% QoQ)을 기록하였다. 매출액 성장은 ETC가 견인하였으며, 품목별로는 라니티딘 이슈 수혜를 받은 가스터와 자체제품 스티렌, 모티리톤, 슈가논, 그로트로핀, 도입신약 주블리아, 이달비가 의미 있는 성장을 기록하였다. 해외사업부는 박카스 및 항결핵제 수출이 큰 폭으로 증가하였다. 수익성은 상품매출 증가로 및 결산조정으로 인한 원가율 증가와 성과급, 그리고 연구개발비용 증가가 반영되었다. 특히 연구개발비용은 신규과제 도입 영향으로 234억원(+50억원 YoY, +55억원 QoQ)을 집행하였다. 순이익 증가는 2019년 12월 나스닥 상장한 관계사 뉴로보의 주식처분이익 150억원이 반영되었다.
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,091원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '동아에스티의 4분기 매출액은 ETC증가에 기인하여 양호한 성장을 기록하였으며, 영업이익은 연구개발비용 증가를 감안하면 무난한 수준이라고 판단합니다. 파이프라인에서는 면역항암제 DA-1241의 본 임상 개시, 당뇨병성신경병증 치료제 DA-9801의 임상 3상 시작을 기대해 봅니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동아에스티의 4Q19 실적은 매출액 1,564억원(+12.9% YoY, -3.3% QoQ), 영업이익 51억원(+774.4% YoY, -76.5% QoQ), 영업이익률 3.2%(+2.8%p YoY, -10.1%p QoQ), 당기순이익 138억원(흑자전환 YoY, -32.4% QoQ), 순이익률 8.8%(+21.5%p YoY, -3.8%p QoQ)를 달성하였다. 사업부문별 매출액은 ETC 848억원(+13.1% YoY, +2.9% QoQ), 해외사업 380억원(+6.2% YoY, -17.1% QoQ), 의료기기/진단 237억원(+23.8% YoY, +29.99% QoQ), 기술수출 수수료 외 100억원(+14.9% YoY, -34.2% QoQ)을 기록하였다. 매출액 성장은 ETC가 견인하였으며, 품목별로는 라니티딘 이슈 수혜를 받은 가스터와 자체제품 스티렌, 모티리톤, 슈가논, 그로트로핀, 도입신약 주블리아, 이달비가 의미 있는 성장을 기록하였다. 해외사업부는 박카스 및 항결핵제 수출이 큰 폭으로 증가하였다. 수익성은 상품매출 증가로 및 결산조정으로 인한 원가율 증가와 성과급, 그리고 연구개발비용 증가가 반영되었다. 특히 연구개발비용은 신규과제 도입 영향으로 234억원(+50억원 YoY, +55억원 QoQ)을 집행하였다. 순이익 증가는 2019년 12월 나스닥 상장한 관계사 뉴로보의 주식처분이익 150억원이 반영되었다.
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,091원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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