[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 위메이드(112040)에 대해 '실적보다 중요한 이슈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 '대했던 킹넷으로부터의 미지급 로열티 강제집행이 지연되고, 신규 라이선스 계약 부재로 라이선스 매출이 예상을 하회했기 때문이다. 미지급 로열티 등 일회성 요인을 제외하고 1분기 이후 위메이드 실적은 점진적으로 개선될 전망이다. 자회사들의 신규게임 출시가 지속되고 있고 4분기 부재했던 신규 라이선스계약도 1분기부터 시작될 것으로 예상되기 때문이다. 저작권 소송 등이 해결된 이후는 하반기는 재계약 등이 이어지며 본격적인 실적개선 국면이 시작될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 예상을 하회했다. 매출은 241억원으로 전분기대비 16.6%, 전년동기대비 25.5% 감소했으며, 영업손실 27억원으로 전분기대비 적자전환했다.'라고 밝혔다.
한편 '“미르2” 저작권 관련 주요 분쟁이 해결될 것으로 기대됨에 따라 라이선스 비즈니스의 국면전환과 더불어 투자심리는 개선될 전망이다. 시점과 결과에 대한 불확실성이 상존하나 최근 중국에서의 판결 흐름 등을 감안하면 상반기 내에 긍정적 결과를 확인할 가능성이 높아 보인다. 여기에 미르 트릴로지로 대표되는 신규게임라인업이 국내외에서 출시되고 자회사 펀더멘털개선까지 감안하면 긍정적 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다.'라고 전망했다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 11월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,143원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,143원 대비 32.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 48,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 위메이드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,167원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 '대했던 킹넷으로부터의 미지급 로열티 강제집행이 지연되고, 신규 라이선스 계약 부재로 라이선스 매출이 예상을 하회했기 때문이다. 미지급 로열티 등 일회성 요인을 제외하고 1분기 이후 위메이드 실적은 점진적으로 개선될 전망이다. 자회사들의 신규게임 출시가 지속되고 있고 4분기 부재했던 신규 라이선스계약도 1분기부터 시작될 것으로 예상되기 때문이다. 저작권 소송 등이 해결된 이후는 하반기는 재계약 등이 이어지며 본격적인 실적개선 국면이 시작될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 예상을 하회했다. 매출은 241억원으로 전분기대비 16.6%, 전년동기대비 25.5% 감소했으며, 영업손실 27억원으로 전분기대비 적자전환했다.'라고 밝혔다.
한편 '“미르2” 저작권 관련 주요 분쟁이 해결될 것으로 기대됨에 따라 라이선스 비즈니스의 국면전환과 더불어 투자심리는 개선될 전망이다. 시점과 결과에 대한 불확실성이 상존하나 최근 중국에서의 판결 흐름 등을 감안하면 상반기 내에 긍정적 결과를 확인할 가능성이 높아 보인다. 여기에 미르 트릴로지로 대표되는 신규게임라인업이 국내외에서 출시되고 자회사 펀더멘털개선까지 감안하면 긍정적 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다.'라고 전망했다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 11월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,143원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,143원 대비 32.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 48,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 위메이드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,167원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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