[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 메디톡스(086900)에 대해 '차근차근 한 걸음씩'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '4분기 매출액, 영업이익 컨센서스 대비 각각 2.2%, 8.5% 상회 전망. 소송 이슈로 2020년 상반기까지 수익성 개선 제한적. 소송 마무리되는 하반기부터 본격적인 실적 반등 기대. 목표주가 및 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 561억원(+29.2% y-y, +16.0% q-q), 영업이익 134억원(-15.4% y-y, 영업이익률 24.0%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각2.2%, 8.5% 상회 전망. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 48만원과 투자의견 Buy를 유지. 경쟁사와의 톡신균주 소송에 따른 수익성 훼손, 뉴로녹스의 중국 허가 지연 등 각종 노이즈의 여파로 주가는 이미 2019년에 저점을 확인한 것으로 판단. 중국 허가모멘텀 및 톡신 균주 소송 등의 불확실성을 고려해 2020년 매출액과 영업이익을 기존 추정 대비 각각 -5.1%, -3.7% 하향 조정. 다만, 이는 보수적인 추정치 조정일 뿐 올해부터 실적 반등을 보일 것이라는 기존 의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 나관준, 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2019년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 748,333원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '4분기 매출액, 영업이익 컨센서스 대비 각각 2.2%, 8.5% 상회 전망. 소송 이슈로 2020년 상반기까지 수익성 개선 제한적. 소송 마무리되는 하반기부터 본격적인 실적 반등 기대. 목표주가 및 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 561억원(+29.2% y-y, +16.0% q-q), 영업이익 134억원(-15.4% y-y, 영업이익률 24.0%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각2.2%, 8.5% 상회 전망. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 48만원과 투자의견 Buy를 유지. 경쟁사와의 톡신균주 소송에 따른 수익성 훼손, 뉴로녹스의 중국 허가 지연 등 각종 노이즈의 여파로 주가는 이미 2019년에 저점을 확인한 것으로 판단. 중국 허가모멘텀 및 톡신 균주 소송 등의 불확실성을 고려해 2020년 매출액과 영업이익을 기존 추정 대비 각각 -5.1%, -3.7% 하향 조정. 다만, 이는 보수적인 추정치 조정일 뿐 올해부터 실적 반등을 보일 것이라는 기존 의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 나관준, 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2019년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 748,333원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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